LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (13 de octubre)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-Reportan resulados JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, UnitedHealth Group y Johnson & Johnson, entre otras empresas.

-Los funcionarios de la Reserva Federal Christopher Waller, Thomas Barkin y Susan Collins hablan en diversos eventos.

-La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) publica los datos de ventas de viviendas usadas de septiembre.

-Apple presenta una serie de nuevos productos inteligentes para hogares que utilizarán su asistente virtual Siri.

ARGENTINA

-El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica los datos de inflación de septiembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

NVIDIA CHINA- La cuota de mercado de Nvidia en el mercado chino de chips de IA para centros de datos cayó al 34% en el primer semestre de 2026, debido a que los controles de exportación de Estados Unidos restringieron el suministro de sus productos y a que sus competidores nacionales, con Huawei a la cabeza, ganaron terreno, según un informe de IDC al que tuvo acceso Reuters. Nvidia suministró 678.000 aceleradores de IA en China entre enero y junio, lo que supone un descenso del 44% respecto al año anterior, según datos de IDC. Los aceleradores de IA son chips especializados que se utilizan para entrenar y ejecutar modelos de IA.

FMI PROYECCIONES- La economía mundial seguirá registrando este año un crecimiento del PIB real superior al 3%, ya que la fuerte inversión en inteligencia artificial compensa la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, los riesgos a la baja van en aumento y cada vez son más los países que se quedan rezagados y se ven vulnerables al aumento de la deuda, dijo el Fondo Monetario Internacional. A pesar de que el conflicto se ha prolongado, lo que ha mantenido los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, el FMI prevé para 2026 un crecimiento mundial del 3,1%, lo que supone un ligero repunte respecto al 3,0% que pronosticó en julio.

ATAQUE MAR NEGRO- Once marineros estaban desaparecidos en el mar después de que un barco se hundió por un ataque con drones frente a las costas de Bulgaria, el segundo hundimiento mortal de un buque de carga en la zona en una semana, lo que llevó a Bulgaria a convocar al embajador de Rusia. Dos buques de carga fueron alcanzados por drones durante la noche y uno de ellos se hundió, informaron las autoridades búlgaras. Bulgaria no llegó a acusar explícitamente a Rusia de llevar a cabo los ataques, pero el primer ministro, Rumen Radev, dijo que su resultado "beneficia a la Federación Rusa".

LUJO LVMH- Las ventas trimestrales de moda y artículos de marroquinería de LVMH, inferiores a lo esperado y lastradas por el deterioro de la demanda de los consumidores chinos hacia su marca insignia, Louis Vuitton, suscitaron nuevas dudas sobre las perspectivas de recuperación del sector del lujo. Cuatro analistas de mercado han rebajado su precio objetivo para las acciones de LVMH en un 9% en promedio tras conocerse los resultados —el primer informe trimestral de una de las principales empresas del sector—, y prevén que estos resultados por debajo de lo esperado sean también un indicio de un rendimiento débil por parte de algunos de sus competidores.

EEUU CHINA- El Gobierno de Trump se opone a la "coacción y la agresión" de China contra países que ejercen sus derechos soberanos, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, después de que Pekín impuso sanciones a ministros de Belice y Paraguay por sus vínculos con Taiwán. Paraguay y Belice son dos de los apenas 12 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán. China dice que Taiwán es una de sus provincias y que no tiene derecho a comportarse como un Estado, una opinión que el Gobierno de Taipéi rechaza rotundamente.

INDIA PROTESTAS- Los principales líderes del movimiento juvenil indio de las "cucarachas" fueron detenidos tras saltar las barricadas para entrar en el recinto de un observatorio histórico, lugar habitual de protestas, coreando consignas en las que exigían la dimisión del presidente de la Comisión Electoral a raíz de una controvertida revisión del censo electoral. Los simpatizantes del Partido Cucarachas Janta (CJP, por sus siglas en inglés) y los grupos de la oposición han llevado a cabo manifestaciones casi a diario este mes para exigir la dimisión del comisionado Gyanesh Kumar por unas revisiones que, según los críticos, favorecen al Partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés) del primer ministro Narendra Modi.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

FMI LATAM- El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe para 2026 y 2027, y dijo que la mayor parte de la región está recibiendo poco impulso del auge de la inteligencia artificial que ha ayudado a otras economías a absorber el choque energético de la guerra en Oriente Medio. En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI proyectó un crecimiento regional del 2,3% este año. Eso es inferior al 2,5% de 2025 y a su pronóstico de julio del 2,4%. El FMI rebajó su estimación para 2027 al 2,5% desde el 2,7%.

EEUU FED- La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo que el banco central de Estados Unidos debería adoptar "con relativa rapidez" una postura de política monetaria restrictiva para controlar una inflación que, en su opinión, se ha generalizado y está empezando a influir en los planes de fijación de precios de las empresas. "Considero que las presiones inflacionarias tienen un alcance relativamente amplio, en lugar de concentrarse en un solo componente. La energía ha acaparado los titulares este año, con el aumento de los precios del petróleo, la gasolina al por menor y el diésel, pero eso no es todo", comentó Hammack en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

RUSIA DIÉSEL- Rusia podrá recuperar sus exportaciones de diésel hasta situarlas entre 3 millones y 3,5 millones de toneladas al mes a finales de año, los volúmenes habituales de exportación de este combustible en el país y por sobre las cantidades anunciadas por Donald Trump, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak. En declaraciones al canal de televisión estatal Rossiya-24, el funcionario también señaló que, gracias al acuerdo alcanzado con Trump, los suministros adicionales de diésel ruso equilibrarán parcialmente la oferta y la demanda mundiales.

MICROSOFT- Anunció la próxima generación de su chip de IA personalizado y dijo que tiene previsto desplegar potencialmente más de un millón de ellos el año que viene para respaldar sus servicios internos de IA. El Maia 300, como se denomina el chip, es la tercera generación de chips personalizados de la empresa, diseñados para gestionar el procesamiento de datos de IA, como la codificación y la ejecución de tareas empresariales complejas en nombre del usuario. Su predecesor ya ejecuta los modelos de IA propios de Microsoft, así como los modelos de OpenAI que se ofrecen a través del servicio de computación en la nube Azure de Microsoft.

ELON MUSK- Ha gastado unos 366 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos —276 millones solo desde julio— con el objetivo de ayudar a los republicanos a mantener el control del Congreso, pese al aumento de las posibilidades de que los demócratas recuperen el control de ambas cámaras. La generosidad de Musk convierte a la persona más rica del mundo en, probablemente, el mayor donante político individual de las campañas de este año, según los registros de financiación de campañas.

BRISTOL MYERS- Anunció que una dosis más baja de su fármaco experimental ralentizó la progresión de una grave enfermedad que provoca cicatrices pulmonares, lo que lo sitúa en camino de convertirse en el primer tratamiento de este tipo si se aprueba. El ensayo en fase avanzada contó con la participación de 1.255 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y evaluó dos dosis orales de admilparant, que actúa sobre una vía implicada en la formación de cicatrices pulmonares al bloquear el receptor de la proteína LPA1.

TECNOLOGÍA- Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un 20% interanual a su nivel más bajo en un tercer trimestre desde 2012, ya que el aumento vertiginoso de los costos de los chips de memoria y la escasez de suministro ejercieron presión sobre los fabricantes e impulsaron los precios al alza, mostraron las estimaciones preliminares de Counterpoint Research. El aumento de los precios de los componentes de memoria, debido a que los proyectos de infraestructura de IA acaparan el suministro, ha elevado los costos de producción y ha llevado a los fabricantes a subir los precios de venta al público, reducir los envíos y dar prioridad a la rentabilidad frente al volumen.