La refinería de petróleo Delek se estabiliza tras la venta de bonos convertibles por valor de 400 millones de dólares
25 sept - ** Las acciones de la refinería de petróleo Delek US Holdings DK.N bajaban un 0,6 % hasta los 66,50 dólares en la sesión previa a la apertura del viernes, tras haber conseguido una ampliación de capital
** La empresa anunció el jueves por la noche (link) la fijación del precio de una emisión privada de 400 millones de dólares en bonos convertibles al 0 %, con vencimiento el 1 de noviembre de 2031
** El precio de conversión se ha fijado en 85,31 dólares, un 27,5 % por encima del último precio de cotización de la acción, que el jueves fue de 66,91 dólares
** Las acciones de DK cayeron por quinto día consecutivo el jueves, cerrando con un descenso del 7,4 % después de que la empresa revelara (link) la emisión con fines generales, incluido el reembolso parcial de un préstamo a plazo
** La empresa tiene la intención de destinar parte de los fondos recaudados a financiar operaciones de «capped call»; el precio máximo de 117,09 dólares supone una prima de aproximadamente el 75 % sobre el último cierre de la acción
** Hasta el jueves, la acción se había disparado casi un 126 % en lo que va de año. Esto contrasta con la subida del 34 % del índice S&P 600 de petróleo, gas y combustibles consumibles .SPSMCOIG y con el avance del 123 % del índice S&P 1500 de refinado y comercialización de petróleo y gas .SPCOMENRM
** La recomendación media de 13 analistas es «comprar»; el precio objetivo mediano es de 72 dólares, frente a los 50 dólares del 25 de junio, según LSEG
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