Fruco, Knorr, Maizena y otras marcas de Unilever pasarán al negocio de McCormick con su integración

Por Portafolio (Colombia)

La multinacional Unilever avanza en la integración de su negocio global de alimentos con la estadounidense McCormick & Company, una operación valorada en US$448 millones que incluye marcas tradicionales del mercado colombiano como Fruco, Knorr, Maizena y Hellmann's

La solicitud de preevaluación ya llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio , entidad que deberá revisar la operación para autorizar su desarrollo en Colombia

El acuerdo, anunciado el 31 de marzo de 226, busca combinar las marcas de alimentos de Unilever con el portafolio de McCormick, especializado en especias, hierbas, condimentos y salsas La integración dará lugar a una compañía con ingresos globales estimados en US$2 millones, calculados con base en los resultados del ejercicio fiscal de 225 La operación todavía depende de las autorizaciones regulatorias y de otras condiciones para su cierre

Fruco, Knorr, Maizena y Hellmann's: las marcas de Unilever que pasarán al negocio combinado

En Colombia, el negocio de alimentos de Unilever comprende un portafolio que incluye salsas picantes, mostazas, mayonesas y salsas líquidas Fruco, además de productos como salsa de tomate, salsa BBQ y salsa rosada

También están las bases y caldos para cocinar Knorr, así como las referencias de Maizena, entre ellas fécula de maíz, colada, natilla y mezclas para preparar buñuelos de queso

Hellmann's también forma parte de las marcas asociadas a la operación Sin embargo, el acuerdo no corresponde a una venta convencional de cada producto por separado, sino a la incorporación del negocio global de alimentos de Unilever a una compañía combinada con McCormick Por eso, la transacción modificará la estructura empresarial bajo la que se agrupan estos productos, una vez se complete el proceso y se obtengan las autorizaciones necesarias

Por su parte, McCormick aporta marcas como Cholula y Frank's RedHot, especializadas en salsas picantes, además de French's, conocida por sus mostazas y salsa Worcestershire Su portafolio también incluye hierbas y especias comercializadas bajo las marcas McCormick, Club House, Grill Mates y Lawry's, así como productos Thai Kitchen

Según la información presentada por las compañías ante la SIC, existen coincidencias entre sus productos en categorías como salsa picante, mayonesa, mostaza y salsas líquidas No obstante, las empresas sostienen que existe competencia intensa en esos segmentos o que algunos de sus productos no compiten directamente

Acuerdo entre Unilever y McCormick: valor de la operación y fecha de cierre

El negocio está valorado en US$448 millones e incluye un pago en efectivo de US$157 millones al cierre, además de acciones equivalentes al 65% del capital totalmente diluido de la compañía combinada para Unilever y sus accionistas

De esa participación conjunta, los accionistas de Unilever tendrán el 55,1%, mientras que la multinacional conservará directamente el 9,9% Los actuales accionistas de McCormick mantendrán el 35% restante

La compañía combinada prevé alcanzar costos anuales por aproximadamente US$6 millones al finalizar el tercer año después del cierre, los cuales son netos de las reinversiones previstas para impulsar el crecimiento Adicionalmente, las empresas estiman otros US$1 millones en sinergias incrementales de costos e ingresos destinados a fortalecer la expansión del negocio Estas cifras corresponden a proyecciones empresariales asociadas con la integración y no a ahorros ya materializados

El cierre está previsto para mediados de 227, sujeto a las autorizaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de McCormick y las demás condiciones habituales Una vez concretada la operación, la compañía combinada conservará el nombre McCormick, mantendrá su sede global en Hunt Valley, Maryland, y continuará cotizando en la Bolsa de Nueva York También planea establecer una sede internacional en Países Bajos y realizar una segunda cotización en Europa

La integración se suma a otra decisión de Unilever sobre su portafolio en la región En enero de 226, la multinacional anunció un acuerdo para vender su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador a la peruana Alicorp La transacción comprende marcas como FAB, 3D, Aromatel, Coco, Vel Rosita, Puro y Lavo Matic, con lo que la compañía avanza en la reorganización de sus actividades y en la concentración de su negocio local en belleza y cuidado personal

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