BOLSA DE EEUU-Las acciones cierran con ligeras pérdidas, mientras que los rendimientos de los bonos se mantienen cerca de sus máximos en varias décadas
Por Chuck Mikolajczak
NUEVA YORK, 29 sept (Reuters) - Las bolsas estadounidenses cerraron la sesión del martes con ligeras pérdidas, mientras los rendimientos de los bonos del Estado continuaban su ascenso a la espera de los datos de inflación y del mercado laboral, y los inversores evaluaban los comentarios de los responsables de la Reserva Federal sobre la trayectoria de las tasas de interés.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo target="_blank" rel="noopener">subieron (link), y el bono a 30 años alcanzó el 5,6206 %, su nivel más alto desde junio de 2002. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia subió hasta el 5,293 %, su nivel más alto desde junio de 2007.
No obstante, esos rendimientos retrocedieron desde sus máximos anteriores y los rendimientos de los bonos a más corto plazo bajaron a lo largo de la jornada, ya que los precios del petróleo retrocedieron (link) ante los indicios de una recuperación de las exportaciones desde Oriente Medio y los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, (link), quien afirmó que el banco central estadounidense tiene tiempo para sopesar los datos antes de decidir cuándo volver a subir las tasas de interés.
Las expectativas de que la Fed suba las tasas al menos 25 puntos básicos en su reunión de octubre descendieron al 51,5 %, según el CME FedWatch, a raíz de los comentarios de Williams, desde casi el 70 % registrado a principios de la sesión.
Tras retroceder desde los máximos alcanzados a principios de mes, los precios del petróleo han acelerado su subida en los últimos días, a medida que han disminuido las esperanzas de que se alcance un acuerdo de paz entre EEUU e Irán.
El aumento de los precios del crudo y del gasóleo ha avivado los temores inflacionistas y ha empujado al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU. Los responsables de la Fed también han indicado que podrían ser necesarias más subidas de tasas si las presiones sobre los precios no se moderan después de que el banco central subiera las tasas de interés en 25 puntos básicos este mes.
Esta semana se publicarán varios datos económicos clave, entre ellos el índice de precios de los gastos de consumo personal del Departamento de Comercio el miércoles, que podría ayudar a definir la trayectoria de la política de la Fed. A lo largo de la semana se darán a conocer datos del mercado laboral, que culminarán con el informe gubernamental sobre el empleo del viernes.
«El PCE de mañana va a ser importante, así que ya veremos adónde nos lleva», afirmó Tim Ghriskey, estratega senior de carteras de Ingalls & Snyder en Nueva York. «El grado de pesimismo entre los consumidores aquí, especialmente con tasas más altas y precios de la gasolina al alza, les está poniendo en apuros; los consumidores se están viendo en apuros y podríamos empezar a ver una venta masiva de acciones, al menos en los valores de consumo».
El aumento de los rendimientos eleva el costo del capital y puede convertir a los bonos en una alternativa atractiva a la renta variable, al tiempo que podría mermar la capacidad de generación de beneficios de las empresas.
Según datos preliminares, el S&P 500 .SPX perdió 11,12 puntos, o un 0,14 %, y cerró en 7.672,57 puntos, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC cedió 17,72 puntos, o un 0,08 %, hasta situarse en 26.802,66. El Dow Jones Industrial Average .DJI cayó 136,10 puntos, es decir, un 0,26 %, hasta situarse en 51.345,41.
SE DESPLOMA LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES
El Departamento de Trabajo indicó en su Encuesta sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) que las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, habían descendido (link) en 256 000 hasta situarse en 7,079 millones en agosto, por debajo de la estimación de 7,225 millones de los economistas encuestados por Reuters.
Otro informe del Conference Board reveló que la confianza de los consumidores estadounidenses target="_blank" rel="noopener">se desplomó (link) hasta alcanzar en septiembre su nivel más bajo en casi 12 años y medio, ya que los hogares prevén un deterioro de la situación empresarial y del mercado laboral en los próximos seis meses, en un contexto marcado por la guerra con Irán y la subida de las tasas de interés.
Mientras que Williams, de la Fed, se mostró paciente respecto a nuevas subidas de tasas, otros responsables políticos adoptaron una postura más agresiva: el gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr, afirmó (link) que probablemente se necesitarán más subidas, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, señaló (link) que permitir que la inflación se mantenga por encima del objetivo de la Fed durante cinco años y medio es «jugar con fuego».
ANTHROPIC APUNTA A UNA VALORACIÓN
Las acciones relacionadas con la IA acapararon la atención, ya que el folleto de la oferta pública inicial de Anthropic reveló cómo este laboratorio de IA ha crecido de forma espectacular en el último año, aunque también ha registrado pérdidas más cuantiosas. La empresa aspira a alcanzar una valoración de más de 2 billones de dólares, lo que podría sentar un precedente en la forma en que Wall Street valora a las empresas líderes en IA.
Las acciones de Meta META.O subieron, incluso después de que OpenAI presentara (link) unos agentes siempre activos llamados «dots» que persiguen por sí mismos los objetivos de los usuarios en todas las aplicaciones, considerados un competidor del recién lanzado Muse de Meta.
Entre otras empresas que destacaron, el minorista de vehículos de segunda mano CarMax KMX.N subió tras anunciar (link) un aumento de los beneficios y los ingresos del segundo trimestre.
La empresa de calificación crediticia Fair Isaac Corp FICO.N se desplomó después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, anunciara que las entidades hipotecarias patrocinadas por el Gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac, adoptarán una tabla de precios única.
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