AMC Entertainment fija préstamo a plazo sénior garantizado de 850 millones USD a SOFR + 4,5%

Por Public Technologies
  • AMC Entertainment fijó una nueva financiación: USD 850 millones en préstamos a plazo first lien a SOFR + 4,5%, con descuento de emisión de 1,5%.
  • La operación se coordina con una emisión privada de USD 2 mil millones en first lien notes al 8,875% con vencimiento en 2031.
  • El cierre se prevé en torno al 5 de octubre de 2026, sujeto a condiciones habituales.
  • Los fondos se destinarán a recomprar o amortizar deuda con vencimiento 2029, redimir íntegramente pagarés de Muvico, repagar préstamos vigentes.
  • La transacción exige ingresos brutos agregados de al menos USD 3,97 mil millones para completar la oferta de recompra y la redención.


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