Airtel Money solicitará la salida a bolsa en Londres, que se ha retrasado
Por Shashwat Awasthi y Paul Sandle
23 sept (Reuters) - Airtel Money, la división de pagos móviles de Airtel Africa AAF.L, presentará lo que podría ser una de las mayores salidas a bolsa de Londres de los últimos años, lo que supondría un posible punto de inflexión para el mercado tras una prolongada ralentización (link) en las nuevas cotizaciones.
Una fuente cercana al asunto afirmó que la empresa podría recaudar unos 800 millones de dólares con la oferta, lo que le otorgaría una capitalización bursátil de entre 8 000 y 9 000 millones de dólares.
Se espera que los detalles, entre los que se incluyen el rango de precios indicativo y el número de acciones que se ofrecerán, se den a conocer a principios de octubre, y que el precio definitivo se fije a mediados de octubre, según informó la empresa el miércoles.
La salida a bolsa se llevará a cabo mediante una oferta secundaria de acciones existentes, tras lo cual se espera que Airtel Money cuente con un capital en libre circulación de al menos el 10 %.
Airtel Money tenía previsto inicialmente salir a bolsa en el primer semestre de 2026, pero la pospuso (link) hasta el segundo semestre, alegando condiciones de mercado desfavorables relacionadas con la guerra de EEUU e Israel contra Irán.
«Creo que contamos con unas condiciones de mercado relativamente buenas. Sí, hay cierta volatilidad en estos momentos, pero si nos fijamos en muchos de los índices, están registrando un buen comportamiento», declaró a Reuters el director ejecutivo de Airtel Money, Ian Ferrao.
¿UN IMPULSO PARA EL MERCADO LONDINENSE?
La salida a bolsa de Airtel Money podría suponer un impulso muy necesario para el mercado bursátil londinense, que se ha ido reduciendo durante la última década a medida que las empresas se han marchado en busca de valoraciones más altas, lo que ha llevado al regulador financiero británico a simplificar (link) las normas de cotización para hacerlo más atractivo.
«A fin de cuentas, Londres cuenta con un amplio capital disponible... Nuestra marca es muy conocida, y eso probablemente nos ha facilitado la entrada en Londres y las conversaciones con todos los inversionistas», declaró Ferrao a Reuters.
«Creemos en Londres y creo que va a ser un buen hogar para nosotros».
Airtel Africa posee actualmente alrededor del 78 % de Airtel Money, mientras que las participaciones minoritarias están en manos de TPG, Mastercard MA.N, la Autoridad de Inversiones de Catar y Chimetech Holding. Airtel Africa seguirá siendo un inversionista a largo plazo tras la salida a bolsa, según ha indicado Airtel Money.
Los ingresos del último trimestre, cerrado el 30 de junio, se dispararon un 38 %, hasta alcanzar los 399 millones de libras esterlinas (531 millones de dólares), con unos 53 millones de usuarios activos mensuales, según informó la empresa.
La empresa prevé un crecimiento de los ingresos, a tipo de cambio constante, de alrededor del 25 % para el ejercicio que finaliza en marzo de 2027, con una tendencia al alza a partir de entonces.
(1 dólar = 0,7514 libras esterlinas)
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