ACTUALIZACIÓN 3-Airtel Money tiene previsto llevar a cabo una de las mayores salidas a bolsa de Londres en años
Por Shashwat Awasthi y Paul Sandle
23 sept (Reuters) - Airtel Money, la división de pagos móviles de Airtel Africa AAF.L, presentará lo que podría ser una de las mayores salidas a bolsa de Londres de los últimos años, lo que supondría un posible punto de inflexión para el mercado tras una prolongada ralentización (link) en las nuevas cotizaciones.
La cotización podría suponer un impulso muy necesario para la bolsa de Londres, que se ha ido reduciendo durante la última década a medida que las empresas se han marchado en busca de valoraciones más altas, lo que ha llevado al regulador financiero británico a simplificar (link) las normas de cotización para hacerla más atractiva.
Una fuente cercana al asunto afirmó que Airtel Money podría recaudar unos 800 millones de dólares con la oferta, lo que le otorgaría una capitalización bursátil de entre 8 000 y 9 000 millones de dólares.
Se espera que a principios de octubre se den a conocer detalles como el rango de precios indicativo y el número de acciones que se ofrecerán, y que el precio definitivo se fije a mediados de octubre, según informó la empresa el miércoles.
UN IMPULSO PARA EL MERCADO LONDINENSE
Según Mergermarket, una oferta de 800 millones de dólares la convertiría en la mayor salida a bolsa de Londres desde 2021.
«Londres no ha tenido una OPI de más de 1.000 millones de dólares desde 2021, por lo que la operación sería, sin duda, positiva para la bolsa», afirmó Samuel Kerr, de la plataforma de análisis de fusiones y adquisiciones Mergermarket.
La salida a bolsa se llevará a cabo mediante una oferta secundaria de acciones existentes, tras lo cual se espera que Airtel Money cuente con un capital en libre circulación de al menos el 10 %.
Airtel Money tenía previsto inicialmente salir a bolsa en el primer semestre de 2026, pero (link) la pospuso hasta el segundo semestre, alegando condiciones de mercado desfavorables relacionadas con las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.
«Creo que contamos con unas condiciones de mercado relativamente buenas. Sí, hay cierta volatilidad en este momento, pero si nos fijamos en muchos de los índices, están registrando un buen comportamiento () », declaró a Reuters el director ejecutivo de Airtel Money, Ian Ferrao.
«CREEMOS EN LONDRES»
«A fin de cuentas, Londres cuenta con un amplio capital disponible... Nuestra marca es muy conocida, y eso probablemente nos ha facilitado entrar en Londres y hablar con todos los inversionistas», explicó Ferrao a Reuters.
«Creemos en Londres y creo que va a ser un buen hogar para nosotros».
Airtel Money, que opera en el África subsahariana, tiene su sede social en los Países Bajos y oficinas estratégicas en Dubái.
Airtel Africa, que cotiza en la Bolsa de Londres, posee actualmente alrededor del 78 % de Airtel Money, mientras que las participaciones minoritarias están en manos de TPG, Mastercard MA.N, la Autoridad de Inversiones de Catar y Chimetech Holding.
Airtel Africa seguirá siendo un inversor a largo plazo tras la salida a bolsa, según ha indicado Airtel Money.
Los ingresos del trimestre que finalizó el 30 de junio se dispararon un 38 %, hasta alcanzar los 399 millones de libras esterlinas (531 millones de dólares), con unos 53 millones de usuarios activos mensuales, según ha indicado la empresa.
(1 dólar = 0,7514 libras esterlinas)
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