Πώς να επενδύσετε σε πετρέλαιο με λίγα χρήματα; Οι κορυφαίες 5 επιλογές σας

Η υψηλή μεταβλητότητα καθιστά την πρόβλεψη των τιμών του πετρελαίου εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμα, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών για την Ενέργεια προσπαθεί να κάνει το καλύτερό της. Σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές της EIA, οι τιμές πετρελαίου του Brent θα είναι κατά μέσον όρο 67 δολάρια ανά βαρέλι και οι τιμές του αργού πετρελαίου WTI θα είναι κατά μέσο όρο 62 έως 63 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο 2019 και το 2020.

Εάν οι προβλέψεις είναι πειστικές, η παγκόσμια ζήτηση θα ενισχύσει τις τιμές του πετρελαίου σε 92 δολάρια το 2030, στα 105 δολάρια το 2040 και στα 107 δολάρια το βαρέλι μέχρι το 2050. Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι το πετρέλαιο δεν θα χάσει έδαφος και θα επιστήσει την προσοχή των επενδυτών ξανά και ξανά πάλι.

Πώς να επενδύσετε σε πετρέλαιο με λίγα χρήματα και χωρίς να αγοράσετε πετρέλαιο καθόλου

Εξυπηρέτηση ως η όχι. Το πιο εμπορεύσιμο εμπόρευμα παγκοσμίως, το πετρέλαιο παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες. Εάν σκέφτεστε να επενδύσετε πετρέλαιο, σίγουρα δεν είστε μόνοι. Το καλό με το πετρέλαιο είναι ότι μπορείτε να επενδύσετε στη βιομηχανία πετρελαίου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους χωρίς πραγματικά να το παραδώσετε. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επενδύσετε σε πετρέλαιο; Ας επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει στους στόχους σας.

Συναλλαγές μελλοντικών συναλλαγών πετρελαίου

Θεωρείται ένας από τους πιο άμεσους τρόπους εμπορίας προϊόντων χωρίς την αγορά πραγματικών βαρελιών, οι μελλοντικές επαφές αγοράζονται μέσω χρηματιστών εμπορευμάτων. Αγοράζοντας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αγοράζετε σύμβαση αγοράς πετρελαίου σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία σε προκαθορισμένη τιμή.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κατάλληλα κανάλια διανομής, τα εμπορικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αυτό που συνήθως σκέφτομαι όταν μιλάμε για επενδύσεις πετρελαίου.

Οι βασικές προδιαγραφές για τη διαπραγμάτευση των δύο πιο δημοφιλών κριτηρίων πετρελαίου - WTI και Brent - μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τα εξής:

Τα συμβόλαια πετρελαίου είναι τα πιο διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην αγορά, τα οποία τα καθιστούν εξαιρετικά ρευστά. Ωστόσο, τα συμβόλαια πετρελαίου είναι εξαιρετικά ασταθή καθώς είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν περαιτέρω κινήσεις των τιμών του πετρελαίου.

Εμπορία CFD πετρελαίου

Οι συμβάσεις για τη διαφορά είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους να επενδύσουν σε πετρέλαιο με λίγα χρήματα. Αν κερδίσετε τη διαφορά τιμής του πετρελαίου μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος του εμπορίου, δεν αγοράζετε πραγματικά το πετρέλαιο.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης CFD είναι η μόχλευση. Για παράδειγμα, αν ο μεσίτης CFD σας προσφέρει ένα περιθώριο 10% για την εμπορία πετρελαίου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταθέσετε μόνο το 10% της συνολικής αξίας του εμπορίου που θέλετε να ανοίξετε και το υπόλοιπο καλύπτεται από τον πάροχο CFD σας. Επομένως, αν θέλετε να ανοίξετε μια θέση για αργό πετρέλαιο αξίας 1.000 $, χρειάζεστε πραγματικά μόνο $ 100 ως το αρχικό ποσό για να ανοίξετε αυτό το εμπόριο.

Επιπλέον, η διαπραγμάτευση CFD συχνά δεν απαιτεί καμία προμήθεια, καθώς οι μεσίτες CFD κερδίζουν από ένα spread.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των συναλλαγών CFD είναι η ευελιξία του. Ενώ ένα συμβατικό μελλοντικό συμβόλαιο πετρελαίου είναι για 1.000 βαρέλια, το CFD επιτρέπει την εμπορία πολύ μικρότερων μεγεθών. Για παράδειγμα, μπορείτε να τοποθετήσετε μια παραγγελία CFD για 25 βαρέλια.

Τούτου λεχθέντος, δεδομένου ότι τα CFDs είναι ένα μοχλευμένο προϊόν, ο κίνδυνος να χαθεί όλο το επενδυμένο κεφάλαιο σας μεγεθύνεται.

Επενδύστε σε μετοχές πετρελαίου

Ένας άλλος τρόπος να επενδύσουμε σε αργό πετρέλαιο είναι μέσω της εμπορίας αποθεμάτων πετρελαίου. Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να ακολουθείτε μόνο τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, αλλά και να εμβαθύνετε βαθύτερα στο δυναμικό παραγωγής μιας συγκεκριμένης πετρελαϊκής εταιρείας.

Η κατανόηση του πλήρους ενεργειακού κύκλου και του ανταγωνιστικού τοπίου, καθώς και η εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης των εταιρειών, θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία από συναλλαγές.

Εμπορικά έλαια ETF

Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) είναι μια άλλη επιλογή που πρέπει να εξετάσετε. Παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε μια δέσμη διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων, τα ETFs διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό σας και καταργούν την ανάγκη επιλογής μόνο ενός ή περισσοτέρων μετοχών για το εμπόριο.

Η επένδυση σε ETF βασισμένα σε βασικά προϊόντα είναι επίσης δημοφιλής στους εμπόρους πετρελαίου. Σε γενικές γραμμές, τα ETF μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν ως κανονικά αποθέματα. Το κυριότερο πλεονέκτημα των συναλλαγών ETF πετρελαίου είναι ότι παρέχουν διαφοροποίηση σε ολόκληρη τη βιομηχανία πετρελαίου γενικά σε σχετικά χαμηλή τιμή. Επιπλέον, συμβάλλουν στην αποφυγή του κινδύνου εμπορίας άκρως ασταθών μεμονωμένων αποθεμάτων. Τα τρία ETF που βασίζονται σε πετρέλαιο με τις καλύτερες επιδόσεις το 2019 περιλαμβάνουν: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) και Ηνωμένο πετρελαϊκό ταμείο (USO).

Εμπορία πετρελαίου MLPs

Μια βασική εταιρία περιορισμένης ευθύνης (MLP) είναι μια δημόσια εισηγμένη εταιρεία, η οποία απολαμβάνει τα φορολογικά οφέλη μιας εταιρικής σχέσης και τη ρευστότητα των μετοχών που διαπραγματεύονται δημόσια. Με την επένδυση σε ένα MLP αργού πετρελαίου, γίνεστε περιορισμένος εταίρος που λαμβάνει το μερίδιό του στα κέρδη.

Συνήθως, αυτές οι εταιρείες ειδικεύονται στην επιχείρηση πετρελαϊκών αγωγών, μεταφέροντας το εμπόρευμα από τη μία θέση στην άλλη. Αυτό σημαίνει ότι πολύ συχνά η απόδοσή τους διαφέρει από την απόδοση των παραδοσιακών αποθεμάτων παραγωγής πετρελαίου. Εάν επιθυμείτε να επενδύσετε σε MLP πετρελαίου, παρακολουθήστε τα εξής: Προγραμματιστές Επιχειρηματικών Προϊόντων (EPD), Western Gas Partners (WES) και κύρια πλοίαρχος περιορισμένης ευθύνης (MPLX) του Marathon Petroleum.

Στο τέλος

Πάρτε το χρόνο σας για να μάθετε πώς να επενδύσετε στην αγορά πετρελαίου και να επιτύχετε τους τελικούς εμπορικούς στόχους σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να επενδύσετε σε μετοχές πετρελαίου, ETF πετρελαίου, MLP πετρελαίου ή CFD πετρελαίου για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή.