تحليل صناعة السيارات الكهربائية: اتجاهات وتطورات يجب معرفتها
من قبل Capital.com Research Team
14:23, 8 December 2021
مع سباق العالم لخفض الانبعاثات وتنفيذ إزالة الكربون، يُعتقد أن المركبات الكهربائية (EVs) هي إحدى الحلول في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. المستقبل هو كهربة جميع وسائل النقل. لكن الضجيج EV يواجه حواجز في جميع أنحاء العالم.
يلقي تحليل سوق المركبات الكهربائية هذا الضوء على أحدث اتجاهات وتطورات وتحديات الصناعة.
هل ستستمر مبيعات السيارات الكهربائية في النمو خلال السنوات العشر القادمة؟
بالعودة إلى يوليو 2020، حققت مجموعة Deloitte الاستشارية بعض النتائج تنبؤات السيارات الكهربائية. تتوقع الشركة نمو إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية (بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الكهربائية الهجينة) من 2.5 مليون في عام 2020 إلى 11.2 مليون في عام 2025، وتصل إلى 31.1 مليون بحلول عام 2030. كما أشارت إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ستشكل 32٪ من الإجمالي. الحصة السوقية لمبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.
قالت Deloitte إن الصين ستستمر في الهيمنة على سوق السيارات الكهربائية العالمية، حيث تمتلك البلاد 49٪ من إجمالي حصة السوق بحلول عام 2030. في غضون ذلك، قدرت أوروبا بنحو 27٪، بينما الولايات المتحدة - 14٪.
عدم وجود بنية تحتية للشحن لعرقلة ملكية السيارات الكهربائية
ومع ذلك، أدركت شركة Deloitte أن هناك تحديات كبيرة في تحقيق هدف EV حيث أن التفاوت في الثروة سيعيق التنمية.
وقالت الشركة الاستشارية: "لن تتمكن بعض الأسواق من دعم الانتقال إلى المركبات الكهربائية بالطريقة نفسها التي ستدعمها الدول الأكثر ثراءً خلال العقد المقبل".
"ضع في اعتبارك أنه بعد عام 2030، سيكون أحد العوامل الرئيسية في الحفاظ على النمو هو تنفيذ البنية التحتية المناسبة للشحن. وهذا يتطلب استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات - يمكن تحقيقها في بعض الأسواق من خلال مزيج من الاستثمار العام والخاص، ولكن من غير المحتمل أن يتم تحقيقها بشكل موحد في جميع أنحاء العالم ".
إذن، أين هو أسرع تطور في شحن البنى التحتية والنمو في ملكية السيارات الكهربائية؟
وفقًا للبيانات الصادرة في أوائل سبتمبر من قبل الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA)، "هناك نقص خطير في نقاط الشحن الكهربائية على طول شبكات الطرق في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU)".
من بين 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تمتلك 18 دولة عضوًا أقل من خمس نقاط شحن لكل 100 كيلومتر (كيلومتر) من الطريق، ولا تمتلك عشر دول حتى شاحنًا واحدًا لكل 100 كيلومتر من الطرق الرئيسية. تمتلك أربع دول فقط في الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 أجهزة شحن لكل 100 كيلومتر من الشوارع.
نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للسيارات الكهربائية خارج الصين، فإن الافتقار إلى البنية التحتية للشحن يمثل عائقًا رئيسيًا أمام ملكية المركبات الكهربائية وتطويرها.
حذر إريك مارك هيتيما، المدير العام لـ ACEA، من: "لن يتمكن المستهلكون من التحول إلى مركبات عديمة الانبعاثات إذا لم يكن هناك ما يكفي من محطات الشحن والتزود بالوقود على طول الطرق التي يقودون فيها."
بحسب شركة ديلويت دراسة مستهلك السيارات العالمية لعام 2021، يعد الافتقار إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية أحد أكبر مخاوف مالكي السيارات في أوروبا. الشاغلان الآخران هما نطاق القيادة وتكاليف المركبات الكهربائية. يعتبر سعر المركبات الكهربائية أكثر تكلفة من سيارات محرك الاحتراق الداخلي (ICE)، وهذا علاوة على إبعاد العديد من المستهلكين.
أحدث ACEA ابحاث أشار إلى أن استيعاب السوق للسيارات المحملة بالكهرباء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالدخل القومي للبلد (الناتج المحلي الإجمالي للفرد).
في عام 2020، تركز 73٪ من إجمالي 1.046 مليون وحدة من مبيعات السيارات الكهربائية في أربع دول في أوروبا الغربية مع بعض من أعلى الناتج المحلي الإجمالي. وكانت أكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي تتمتع بأعلى حصة في السوق للمركبات الكهربائية والناتج المحلي الإجمالي هي السويد وهولندا وفنلندا والدنمارك وألمانيا.
على الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، إلا أنها لا تزال كذلك محسوب فقط 10.5٪ من جميع السيارات الجديدة المسجلة في الكتلة التجارية.
وقال ACEA إن القفزة في الطلب كانت مدفوعة إلى حد كبير بالمحفزات الحكومية للمركبات منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات.
في عام 2021، استمرت عمليات تسجيل السيارات المحملة بالكهرباء في الاتحاد الأوروبي في التوسع.
شركات السيارات الكهربائية التي باعت أكبر عدد من السيارات في أوروبا في عام 2020
صانع سيارات فرنسي مجموعة رينو (RNO) تصدرت القائمة، حيث بيعت ما يقل قليلاً عن 100000 وحدة من سيارتها رينو زوي في عام 2020، تليها تسلا (TSLA) و فولكس فاجن (VOW3).
فولكس فاجن تعلن عن السيارات الكهربائية EV لتصبح ركيزة أعمالها الأساسية
مع استمرار نمو السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، يسعى حتى صانعو سيارات محركات الاحتراق الداخلي إلى أن يصبحوا مصنعي سيارات كهربائية. أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم، مجموعة فولكس فاجن، التي تمتلك أودي، سكودا، سيات، بنتلي، بوجاتي، لامبورغيني، بورش، دوكاتي، فولكس فاجن للمركبات التجارية، سكانيا ومان، لديهاتهدف لبيع ما يصل إلى ثلاثة ملايين سيارة كهربائية بالكامل كل عام بحلول عام 2025. بحلول عام 2030، فولكس فاجن تخطيط لتعزيز مبيعاتها من السيارات الكهربائية لتشكل 60٪ من أسطول السيارات الجديدة في أوروبا و 40٪ في الصين.
قال هربرت ديس، رئيس مجلس إدارة شركة فولكس فاجن إيه جي: "لقد أصبح التنقل الكهربائي أعمالنا الأساسية. نحن الآن ندمج بشكل منهجي مستويات إضافية في سلسلة القيمة ".
تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في النمو في الصين
استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في النمو في الصين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وفقا لبيانات منالرابطة الصينية لمصنعي السيارات (CAAM)، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 1.149 مليون وحدة في الفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة 179٪ عن نفس الفترة من عام 2020. في غضون ذلك، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEV) بنسبة 159.7٪ على أساس سنوي إلى 249000 وحدة.
تم تصنيف كل من EV و PHEV كمركبات طاقة جديدة (NEVs) من قبل CAAM، وشكل بيع هذه الفئة 10 ٪ من إجمالي مبيعات السيارات البالغ عددها 1.478 مليون في الصين في الفترة من يناير إلى يوليو.
وفقًا لـ CAAM، فإن مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية في الصين تنمو أيضًا وتحتل حصة سوقية أكبر في البلاد. ارتفعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية بنسبة 42.8٪ على أساس سنوي إلى 4.92 مليون وحدة، وهو ما يمثل 42.6٪ من إجمالي حصة السوق.
مع استمرار الدعم الحكومي لتحفيز مشتريات NEV، تتوقع CAAM أن تصل مبيعات NEV إلى 1.8 مليون وحدة في عام 2021. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تمثل مبيعات NEV 20٪ من إجمالي مبيعات السيارات.
إذن، ما هي شركات السيارات الكهربائية الصينية التي تزداد شعبيتها في البلاد؟
المجموعة الاستشارية البحثية KPMG نشرت قائمة أفضل عشر علامات تجارية للسيارات الكهربائية التي استحوذت على أكبر حصة سوقية في الصين بنهاية عام 2020:
مع المنافسة الشديدة في مجال السيارات الكهربائية، من المرجح جدًا أن يتغير الترتيب حيث تتنافس كل شركة مصنّعة للسيارات الكهربائية للحصول على حصة في السوق.
قال Xu Jia، الشريك الاستشاري المالي لشركة KPMG China: "سيستمر قادة السوق في السيارات الكهربائية في التغيير، حيث تركز الآن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية [الشركات المصنعة للمعدات الأصلية] بشكل أكبر على الكهرباء، وستشتد المنافسة المحلية والدولية. ستواجه شركات تصنيع المعدات الأصلية الأضعف ماليًا غير المدرجة المزيد من التحديات ".