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什么是差价合约交易?

差价合约交易定义:什么是差价合约(CFD)?

如果您是杠杆交易新手,或是第一次了解市场交易,那您一定想知道什么是差价合约(CFD),以及什么是差价合约交易。不用再到处搜索关键词了,您想知道的都在这里。

差价合约(CFD)是一种热门的金融衍生品,让您可以在众多金融市场进行保证金交易。衍生品的特色在于,您只要根据自己对标的资产价格涨跌的判断,买入/卖出任意份额的既定金融工具即可,无需购买标的资产。差价合约(CFD)是经纪商和交易者之间的一份合约,双方商定在合约到期时根据价格变化支付差价。

 

差价合约(CFD)和期货都属于衍生产品,两者之间的区别是什么?

期货合约(简称“期货”)和CFD都是衍生产品。差价合约交易,即在看好市场时买入一定数量的合约,反之卖出合约。所持合约的价值变化取决于标的市场的价格波动。差价合约交易让您可以在开市期间随时平仓。

而期货指的是,在未来某个时间以提前商定的价格买入某一金融工具的合约。与差价合约(CFD)不同的是,交易者必须提前商定交易的时间和价格,因此可能会导致投资亏损。期货合约的价值取决于标的资产的当前波动,以及关于该资产价格走势的市场情绪。

差价合约(CFD)与杠杆交易

杠杆交易

参与差价合约交易即持有杠杆仓位,这意味着您以初始资金占有更多市场份额。换而言之,您只需充值交易总额的所需保证金,剩余资金将由经纪商提供。

杠杆交易也被称为保证金交易,因为开仓及持仓所需的资金(即保证金)只是交易总额的一部分而已。

在进行差价合约交易时,您应该对以下两种保证金有所了解。其一是开仓保证金,即创建仓位所需的资金;另一种是持仓保证金,指的是在亏损资金超过当前保证金或账户余额时,系统会要求用户继续充值以避免自动平仓。

差价合约交易的做多与做空

做多
做空

差价合约交易让您不仅仅在上涨股市中获利,下跌的股市也有投资机会。因为差价合约支持买入和卖出两种交易形式,您可以在看好和看跌市场中投资获利。

这意味着您可以使用差价合约创建多仓(买入)来模拟资产投资,又称“买空”和“做多”。 同理,您也可以在看跌市场中创建空仓,即“卖空”和“做空”。

差价合约交易与对冲

对冲

对冲是交易中一种重要的风险管理策略,旨在利用反向建仓来减少潜在投资损失。我们可以将对冲作为投资保险,如:投资者就市场价格暴跌进行对冲,这样一来损失风险大大降低。简而言之,对冲是用来减少潜在损失的风控技巧,特别是在不确定因素较多时保证盈利。

差价合约(CFD)的特性让您可以在看跌市场时进行投机性卖空。这样一来,您的投资组合可以通过差价合约对冲得到最大限度的保障。

举个例子,您的投资组合中有一只计划长线持有的蓝筹股,但您感觉市场有走低趋势,并有可能影响蓝筹股市值。此时,您通过杠杆交易做空市场来对冲下跌风险。如果股价真的下跌,您在投资组合中所损失的资金可以从差价合约做空对冲里进行平衡;如果股价上涨,对冲交易亏损,但可以从投资组合中获利。

差价合约交易可用于哪些市场?

差价合约市场

您可以在各种各样的投资市场中进行差价合约交易,股票、指数、货币、大宗商品、加密货币等,一个平台,一应俱全。

除了能够利用做空在下跌股市中获利之外,更值得一提的是,投资者无需购买实际股票即可进入股市进行交易,更高流动性,更佳执行力。

参与差价合约交易是少数能够进入指数市场的途径之一,指数差价合约反映某一指数的构成。外汇市场的价格浮动不大,因而特别适合进行差价合约和杠杆交易。

与期货相比,差价合约(CFD)为投资者提供了一个便捷且更具成本效益的大宗商品交易途径。

加密货币的价格波动性较强,这为利用杠杆进行差价合约交易创造了投资良机。

在进行差价合约交易时,别忘了启用风险管理工具减少资金损失,时刻关注波动性高的资产工具(如:加密货币)的价格变动。

您准备好了吗?
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差价合约交易的优势

 
无印花税
差价合约(CFD)属于衍生工具,无需缴纳印花税,因此您的购买成本可以减去0.5%印花税。
 
更佳入市途径

差价合约(CFD)为投资者提供一系列金融市场,种类繁多,包括一些较难进入的市场,如:海外市场和新兴市场。通过差价合约交易,您只需登录一个平台——Capital.com,就可以轻松以股票、大宗商品、指数、外汇和加密货币的价格变化进行交易。不仅省时省力,还节省交易成本。

 
杠杆型回报
保证金交易让您能够利用少量初始本金占有更多市场份额,自然也获得更多投资可能性。请谨记,杠杆带来的不仅是更高的潜在回报率,还有随之增加的投资风险。
 
做空交易
差价合约交易支持做空市场,其本质是“对赌”市场走势,在看跌市场进行投机交易。利用差价合约您可以随心所欲地创建多仓和空仓,不过在做空传统股市时,常常需要支付额外经纪商佣金。
 
更低入市门槛
注册并充值Capital.com账号,即可畅通无阻地开始差价合约交易。在差价合约市场中,您无需担心初始资金不足的问题,这一点与传统股市交易不同。
 
交易便捷直观
差价合约交易不需要股票经纪商作担保,投资者完全可以进行自助交易。这对于投资新手来说,无疑是更便捷更直观的交易途径。

为何选择Capital.com进行差价合约交易?

  • 先进人工智能科技:Facebook式新闻信息流为用户提供个人化个性化丰富资讯。当交易者作出偏误交易决定时,智能新闻流会展示一系列信息,帮助交易者了解交易盲区,辨别交易偏误。这一神经网络能够通过分析应用内活动,推荐视频、文章和新闻,从而优化您的投资策略。
  • 保证金交易:在Capital.com交易平台,您可以使用最高200倍杠杆进行保证金交易,利用CFD进入更多金融市场。
  • 差价交易:交易差价合约让您可以轻松挑选心仪产品,无需购买标的资产,只要投机资产价格的涨跌。除了支持所有传统市场的策略之外,差价合约还能让您进行做空交易。差价合约投资者不仅可以做空做多,而且可以利用止价单和限价单为投资设置资金保障。
  • 全方位交易分析:交易者可以在Capital.com网页交易平台上创建个性化市场分析,利用技术指标判断市场走势。实时市场动态,各式各样图表,多渠道访问平台:网页、iOS和Android。
  • 安全保障:Capital.com一直致力于提供安全保障。登记注册于FCA和CySEC,履行一切规管条例,并将保障用户数据安全作为第一要务。用户资金分开存储,安全放心,并且平台支持全天候提现服务。

常见问题

不论您是交易新手还是资深投资者,都可以随时参与差价合约交易。交易新手可以尽情感受差价合约所提供的“小本金,大市场”交易体验,资深玩家则更钟情于利用差价合约对冲来降低损失风险,使投资组合更多样化。

 

差价合约(CFD)是一种复杂且风险较高的交易工具,交易价值有可能一飞冲天,也有可能一落千丈。因此,您可能因误判市场走势而遭受资金损失。还需注意的是,在杠杆交易中盈亏各半,您需要了解迅速亏空的投资风险。

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差价合约交易规则