Как инвестировать в S&P 500, когда индекс скачет
Автор: Capital.com Research Team
15:59, 2 August 2021
Фондовые индексы США S&P 500, промышленный индекс Доу Джонса и US Tech 100 выросли более чем на 10% с начала 2021 года.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 14.2% в 2021. Это на 40,5% больше, чем в прошлом году.
Если вы хотите узнать, как и зачем инвестировать в индекс S&P 500, эта статья для вас.
Как инвестировать в S&P 500
Прежде чем перейти к вопросу о том, когда и как лучше инвестировать в S&P 500, давайте выясним, о чем идет речь. S&P 500 (полное название: Standard and Poor's 500 Index) — это фондовый индекс, в корзину которого включено 500 публичный компаний, торгуемых на фондовых биржах США и имеющих наибольшую капитализацию.
Индекс S&P 500 производится и поддерживается совместным предприятием S&P Dow Jones Indices LLC (сокр. DJI). В общей сложности DJI имеет более 100 000 индексов, но самым известным является индекс S&P 500.
Невозможно напрямую инвестировать в индекс S&P 500 или любой другой индекс. Представьте, что это гипотетический портфель акций, существующий только на бумаге.
Но вы можете вложить деньги в S&P 500 через индексные фонды. Это взаимные фонды или торгуемые на бирже фонды (ETF), которые отслеживают рыночные индексы, часто состоящие из акций или облигаций.
Возвращаясь к S&P 500, скажем, что этот индексный фонд, как правило, будет состоять из тех же 505 акций, которые включены в его корзину. S&P 500 ETF (SPY) — это один из наиболее активно торгуемых ETF в мире.
Поскольку ETF торгуются на бирже как обычные акции, вам понадобится счет биржевого маклера, чтобы включить индекс S&P 500 в свой инвестиционный портфель. Брокеры по контрактам на разницу цен (CFD), в том числе Capital.com, дают возможность спекулировать на росте или падении S&P 500 или ETF, не владея портфельными активами. Основное преимущество такой торговли в том, что даже с небольшим начальным капиталом можно открыть позиции с более крупным объемом. Но нужно учитывать, что торговля с кредитным плечом сопряжена с более высокими рисками.
What is your sentiment on US30?
Стоит ли сейчас инвестировать в S&P?
Брокеры CFD, такие как Capital.com, намного увеличивают потенциальную прибыль инвесторов, но и убытки от неудачных сделок ложатся на инвесторов. В то время как инвестиции в S&P 500 считаются менее рискованным решением. Поскольку вы покупаете корзину акций 500 компаний с наибольшей капитализацией — это один из самых диверсифицированных портфелей.
В списке компаний S&P 500 есть такие известные, не нуждающееся в представлении, корпорации как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Walt Disney (DIS).
Собственно говоря, нет такого периода, который можно назвать неудачным с точки зрения инвестиций в S&P 500. Например, инвесторы, которые вложились в S&P 500 за несколько дней до обвала фондового рынка 2020 года, сейчас пожинают неплохую прибыль.
S&P 500 вырос на 14% с начала года, на 40% по сравнению с прошлым годом и на 108% за последние пять лет.
Индекс демонстрирует стабильность и продолжает достигать новых максимумов по мере того, как экономика США и мира возвращаются к докризисному уровню. Полное восстановление может занять месяцы, если не годы, но с ростом вакцинации и эффективности терапевтических препаратов, последствия нанесенного пандемией урона могут быть очень скоро преодолены.
Подобные «бычьи» настроения на рынках предполагают, что доходы компаний будут показывать рост по мере восстановления потребительского доверия. По мнению Брайана Бельски, инвестиционного стратега BMO Capital Markets: рост дохода компаний в течение ряда кварталов будет выражаться двузначными процентными темпами. Это поможет поднять индекс S&P 500 на 6% до конца 2021 года, не считая роста в 14% уже зафиксированного с начала года.
В конце 2021 года Брайан Бельски также прогнозирует дальнейший рост S&P 500, но предостерегает:
Если вы, предчувствуя скорую коррекцию, не решаетесь купить S&P 500 на текущих уровнях, советуем, изучить статистику, которая лучше подскажет, когда стоимостным инвесторам стоит открывать длинную позицию по S&P 500.
На графике видно, что индекс S&P 500 восстановился в середине мая, а потом упал до $405. ETF также имел сильную поддержку в диапазоне от $370 до $380, именно на этом уровне инвесторы были готовы покупать. Хотя ETF может и не упасть до этих уровней, инвесторам следует приглядеться к потенциально прибыльному уровню от $400 до 405.
Три акции из списка S&P 500, на которые стоит обратить внимание
В качестве недостатка покупки индексного фонда можно назвать его более низкую доходность. Однако это нормально, если учесть, что речь идет об инвестировании в корзину из 500 акций, а не в акции двух-трех компаний. Для многих инвесторов — это разумный компромисс, но те, кто стремится получить высокую прибыль, ищут другие возможности.
Поговорив о том, когда лучше инвестировать в S&P 500, перейдем к акциям компаний, за которыми стоит следить на фоне бычьих настроений по индексу US500.
Напомним, что невозможно предсказать будущую прибыль на основании предыдущих значений. Инвестируйте лишь ту сумму средств, которую можете себе позволить потерять без снижения уровня жизни.
У трейдера должна быть своя торговая стратегия, определены инвестиционные цели и учтена толерантность к риску. Советуем изучать каждую сделку, обращая внимание на фундаментальный и технический анализ, мнения экспертов и последние рыночные тенденции. Это поможет решить, подходит ли конкретная акция вашему инвестиционному портфелю.
Apple
В 2021 году индекс Apple демонстрировал рост ниже ожидаемого, прибавив к концу июня только 2.19%. Но производитель iPhone имеет все возможности для того, чтобы стать лидером в секторе 5G, который станет следующей эрой телекоммуникаций. По мнению Дэн Айвса, аналитика Wedbush, запуск сетей 5G по всему миру в ближайшие годы дает Apple возможность продать 350 млн гаджетов одним только активным пользователям.
28 апреля 2021 года Apple объявила финансовые показатели за второй квартал 2021 финансового года, завершившийся 27 марта 2021 г. Прибыль бигтеха за квартал составила $89,6 млрд, что на 54% выше по сравнению с годом ранее.
Microsoft
Microsoft, вторая компания в истории, чья капитализация превысила 2 трлн долларов США, прибавила 21,27% за текущий 2021 год. Прошли те времена, когда Microsoft считалась «вялой» компанией, которая зациклилась на собственном детище, ОС Windows для ПК. Сегодня это гигант корпоративных приложений и облачных вычислений, стремящийся расширить долю на рынке.
По данным Microsoft, на конец квартала, завершившегося 31 марта, доход компании составил $41,7 млрд, что на 19% выше по сравнению с годом ранее. «Поcле года пандемии внедрение цифровых технологий не приостановилось, а ускорились — это только начало», заявил Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft. «Мы создаем облачные решения на десятилетие вперед, расширяем целевой рынок, внедряем инновации на всех уровнях стека технологий, предлагая клиентам отказоустойчивые и гибкие решения».
Disney
Хотя акции Disney упали на 3,39% с начала 2021 года, компания может показать значительный рост при перезапуске экономики США и в мире в целом. Люди хотят путешествовать, посещать кинотеатры и отдыхать, в том числе, в парках развлечений The Walt Disney Company. По мере ослабления «ковидных» ограничений, тематические парки Disney могут испытать невиданный наплыв посетителей.
Хотя пандемия негативно повлияла на последние результаты компании, согласно отчету Disney о доходах за второй квартал, выручка за второй финансовый квартал, завершившийся 3 апреля 2021 года, выросла на 13% по сравнению с тем же кварталом, завершившимся 28 марта 2020 года.
Если вы ищете возможность купить S&P 500, вам нужен надежный и проверенный брокер.
При любом вашем выборе, — торговать акциями или инвестировать в S&P 500, — контракты на разницу цен позволяют спекулировать на движении цены каждого актива. Анализируйте, изучайте, следите за графиками в реальном времени, используйте инструменты управления рисками и есть шанс, что вы сумеете максимально точно определить точки входа в потенциально прибыльные сделки.