Полный гайд по индексу Dow Jones

Подробнее о фондовом индексе Dow Jones, а также информация о компаниях в Dow Jones и актуальный график Dow Jones.

На страницу рынка

Что такое индекс Dow Jones?

Индекс Доу-Джонса, или Dow Jones Industrial Average (DJIA), торгуемый на бирже Capital.com под тикером US Wall Street 30 – это один из старейших и наиболее известных индексов американского фондового рынка. Его также часто называют просто «Dow». Он был основан в 1896 году Чарльзом Доу, соучредителем Dow Jones & Company, и первоначально включал всего 12 промышленных компаний. Сегодня он объединяет 30 известных компаний из различных секторов (за исключением транспорта и коммунальных услуг) и служит барометром общего состояния фондового рынка и экономики США.

DJIA – это взвешенный по цене индекс. Это когда компании с более высокими ценами на акции оказывают большее влияние на показатели индекса. Это отличает его от других крупных индексов, которые часто взвешиваются по рыночной капитализации. В DJIA входят такие крупные корпорации, как Boeing, McDonald's и Walmart, что позволяет отразить широкий спектр американской экономики. Благодаря своему историческому значению и составу ведущих компаний-«голубых фишек», индекс Dow Jones является одним из наиболее отслеживаемых индексов в мире, который часто используется инвесторами и аналитиками в качестве ключевого индикатора рыночных тенденций.

Какова история цены на индекс Dow Jones?

С момента своего основания в 1896 году индекс Dow Jones пережил множество значительных колебаний. Все началось с 12 промышленных предприятий, в совокупности набравших 40,94 пункта. В первые годы наблюдался умеренный рост, а значительный рост пришелся на 1920 годы на фоне экономического бума после Первой мировой войны. Однако печально известный крах Уолл-стрит в 1929 году привел к Великой депрессии, и к 1932 году индекс потерял почти 90% своей ценности.

После окончания Второй мировой войны в 1945 году на рынке сформировался долгосрочный бычий тренд, поскольку экономика США быстро развивалась во время послевоенного бума. Однако в 1970-е наблюдался экономический застой в сочетании с инфляцией, известной как стагфляция. Индекс Dow Jones пережил период нестабильности, на который значительное влияние оказал крах фондового рынка в 1973-1974 годах.

Однако в 1980-е наблюдался один из самых продолжительных «бычьих» рынков, вызванный восстановлением экономики, дерегулированием и достижениями в области технологий. Несмотря на «Черный понедельник» в 1987 году, когда индекс Dow Jones за один день упал более чем на 22%, десятилетие завершилось с большим успехом.

В 1990-х, во время бума доткомов, индекс Dow значительно выиграл от роста некоторых технологических компаний, впервые превысив 10 000 пунктов в 1999 году. Однако лопнувший в 2000-2002 годах пузырь привел к значительным потерям. А в 2007 году глобальный финансовый кризис привел к массовому экономическому спаду, когда индекс Dow Jones резко упал со своего пика в более чем 14 000 пунктов в 2007 году до уровня ниже 6 600 пунктов в марте 2009 года.

В посткризисный период индекс вошел в продолжительную бычью фазу, чему способствовали низкие процентные ставки, количественное смягчение и солидные доходы корпораций. Он продолжал демонстрировать новые максимумы, превысив 29 000 в 2020 году, прежде чем Covid-19 вызвал резкое (однако кратковременное) падение.

Сначала пандемия привела к резкому снижению индекса Dow, но беспрецедентные меры бюджетного и денежно-кредитного стимулирования помогли рынку восстановиться и достичь новых максимумов.

(Прежние результаты не гарантируют получение прибыли в будущем)

Какие факторы влияют на динамику Dow Jones?

На динамику индекса Dow Jones может повлиять ряд ключевых фундаментальных событий, которые важно изучать при трейдинге на данном индексе. Обязательно ознакомьтесь с нашим разделом рыночной аналитики, – он поможет регулярно получать информацию о ключевых ценовых факторах на ваших любимых рынках. Вот несколько основных факторов, которые следует учитывать при оценке индекса Dow Jones: 

• Экономические показатели: индекс Dow Jones тесно связан с экономическим состоянием США. Ключевые экономические показатели, такие как рост ВВП, уровень безработицы и потребительские расходы, в значительной степени влияют на настроения инвесторов. Сильный рост ВВП часто свидетельствует об устойчивой экономике, повышая доверие инвесторов и подталкивая индекс вверх, в то время как рост безработицы может подорвать это доверие. Потребительские расходы особенно свидетельствуют о жизнеспособности экономики, влияя на динамику акций в таких секторах, как потребительские товары и услуги.

• Монетарная политика: Федеральная резервная система (FED) – он же центральный банк США – играет решающую роль в формировании экономической среды, влияющей на индекс Dow Jones. Его решения о процентных ставках оказывают особое влияние; более низкие процентные ставки, как правило, снижают стоимость заимствований, стимулируют экономическую активность и поддерживают более высокие цены на акции. И наоборот, более высокие процентные ставки могут увеличить стоимость заимствований и снизить цены на акции. Кроме того, программы количественного смягчения FED, которые предполагают крупномасштабную покупку активов, как правило, приводят к росту цен на активы, тем самым положительно влияя на индекс Dow Jones.

• Рыночные настроения: уверенность и настроения инвесторов также играют важную роль в формировании индекса Dow Jones. На это могут повлиять различные факторы, включая геополитические события, публикации экономических данных, отчеты о доходах корпораций и более общие рыночные тенденции. Позитивные новости могут привести к росту цен на рынках, а негативные новости могут вызвать снижение.

• Глобальные экономические условия: на индекс Dow Jones, как на основной мировой индекс, также влияют международные экономические условия. Такие вопросы, как торговая политика, колебания валютных курсов и экономические показатели в других крупных экономиках, могут влиять на индекс Dow. Например, торговая напряженность между США другими странами может привести к волатильности рынка, что скажется на показателях компаний из индекса Dow, которые полагаются на международную торговлю.

• Показатели деятельности сектора: учитывая, что индекс Dow Jones состоит из 30 крупных корпораций из различных секторов, показатели этих секторов могут сильно повлиять на общий индекс. Например, технологическая инновация может привести к росту акций высокотехнологичных компаний, или изменения в законодательстве в секторе здравоохранения могут повлиять на фармацевтические и биотехнологические компании. Эти изменения могут оказать существенное влияние на индекс из-за его взвешенного по цене характера, когда более дорогие акции оказывают более значительное влияние на динамику индекса.

Какие компании входят в индекс Dow Jones?

Индекс Dow Jones представлен ведущими компаниями, такими как технологический гигант Apple, нефтяной конгломерат Chevron, производитель напитков Coca-Cola и гигант в индустрии развлечений Disney. 

В какие часы торгуется индекс Dow Jones?

Индекс Dow Jones торгуется согласно часам работы Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и фондовой биржи Nasdaq, где торгуются акции, входящие в индекс DJIA. Часы премаркета – с 4:00 до 9:30 (ET), а регулярная торговая сессия – с 9:30 до 16:00 (ET). Торговая сессия в нерабочее время продлится с 16:00 до 20:00 (ET).

Если вы решите торговать CFD, то можете следить за динамикой индекса Dow Jones в режиме реального времени с помощью подробного графика Dow Jones.

Мониторинг цен на индекс поможет не пропустить любые ключевые фундаментальные или технические события, которые могут спровоцировать краткосрочные колебания его цены.

Как трейдить на индексе Dow Jones посредством CFD

Если вы хотите открыть позицию по Dow Jones, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете торговать деривативами, такими как контракты на разницу цен (CFD). Их цена основывается на рыночной цене акций, и при этом вы можете использовать левередж. CFD – это финансовый контракт, который заключается между брокером и трейдером. В нем одна сторона соглашается выплатить другой разницу в стоимости ценной бумаги между открытием и закрытием сделки.

CFD позволяет открывать как длинные позиции (предполагая, что цена Dow Jones вырастет), так и короткие позиции (предполагая, что она упадет). Контракты на разницу цен (CFD) считаются краткосрочной сделкой или инвестицией, поскольку их, как правило, открывают на более короткие сроки.

CFD торгуются на маржинальной основе. То есть у трейдера будет возможность открывать более крупные позиции при относительно небольшом собственном капитале. Тут важно понимать, что это увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки. Что делает данный вид трейдинга рискованным. Вы можете узнать, как торговать акциями, из нашего подробного гайда по трейдингу акциями, а также ознакомиться с другими нашими полезными руководствами по трейдингу по целому ряду ключевых торговых тем. 

Помимо CFD, вы также можете торговать по Dow Jones посредством таких инструментов, как опционы, ETF и паевые фонды. Опционы позволяют делать спекулятивные инвестиции с контролируемым риском, ETF-фонды позволяют вести простую биржевую торговлю индексом, а взаимные фонды предлагают управляемый подход «покупай и держи» для отслеживания его эффективности. Каждый из них представляет собой альтернативу торговле CFD с использованием левереджа. Все они делятся по профилю риска и инвестиционным стратегиям.

Чтобы торговать CFD на акции у нас на платформе, просто зарегистрируйтесь на Capital.com. Открыв аккаунт и пройдя верификацию, вы сможете использовать нашу продуманную веб-платформу или интуитивно понятное мобильное приложение для трейдинга. Вам потребуется всего несколько минут, чтобы начать трейдить и получить доступ к наиболее торгуемым рынкам мира.

Нужна дополнительная помощь? Попробуйте наш пошаговый курс по индексам, который проведет вас от основ к продвинутым концепциям.

 Зарегистрироваться Открыть демо-аккаунт

В чем преимущество торговли CFD на индексы через Capital.com?

Торгуя CFD на индексы через Capital.com, вы получите интуитивно понятную, удобную в использовании платформу, круглосуточную поддержку, честное и прозрачное ценообразование, а также отмеченное наградами обучение, которое поможет отточить навык на рынках*. Вы можете с легкостью интегрировать нашу интеллектуальную платформу с премиум ПО – TradingView и MT4 – и усовершенствовать свои стратегии с помощью нашей безрисковой демо-версии. 

*Награда за лучшее в своем классе обучение (ForexBrokers.com, 2024)

 Зарегистрироваться Открыть демо-аккаунт

Частые вопросы