Strategii de investiții pe termen scurt pentru tranzacțiile cu acțiuni, valută și criptomonede
03:42, 24 November 2021
Bursa de valori este un loc în care investitorii își pot pune banii la lucru. Este adesea opțiunea implicită pentru investitorii mai noi. Este relativ ușor de înțeles, iar investitorii pot cumpăra acțiuni în companii pe care le cunosc. De exemplu, ar fi fost înțelept din partea unui utilizator avid de iPhone de la sfârșitul anilor 2000, care a recunoscut creșterea explozivă a dispozitivului Apple în detrimentul BlackBerry să cumpere stocul și să îl dețină.
Dar unii investitori nu vor să aștepte zeci de ani pentru ca o investiție să dea roade. Mulți investitori, în special milenialii, preferă rezultate mai rapide din investițiile pe termen scurt.
Dacă sunteți interesat de tranzacții și investiții pe termen scurt, acest ghid este pentru dumneavoastră.
Ce sunt investițiile pe termen scurt?
Poate părea evident că investițiile pe termen scurt înseamnă investiții în acțiuni sau alte active pe termen scurt, dar acest aspect este puțin mai complex. Nu există o definiție standard a ceea ce constituie termenul scurt.
Traderii bursieri profesioniști ar putea considera că o perioadă pe termen scurt poate dura minute sau ore. În schimb, investitorul miliardar Warren Buffett, cunoscut mai ales pentru strategia sa buy-and-hold (cumpărare și păstrare), ar putea susține că termen scurt înseamnă 20 de ani. La urma urmei, a cumpărat acțiuni American Express pentru prima dată în 1964 și le-a păstrat pe termen lung încă de atunci.
Diferența de definiție se reduce la modul în care fiecare grup de investitori își gestionează participațiile și execută o strategie.
Traderii caută de obicei să obțină multe profituri mici într-o perioadă scurtă de timp. S-ar putea să cumpere o mână de acțiuni la gongul de deschidere și să închidă toate pozițiile lungi cu mult înaintea prânzului. Traderii de zi cumpără și vând instrumente financiare în aceeași zi de tranzacționare, astfel încât toate pozițiile să fie închise înainte de închiderea pieței.
În timp ce traderii de zi și Buffett reprezintă două extreme, în scopul simplificării, să presupunem că un investitor pe termen scurt caută să investească probabil bani pentru a întemeia o familie sau pentru a cumpăra o casă în aproximativ 5-10 ani.
Strategii de investiții pe termen scurt
Câteva sfaturi generale de tranzacționare pe termen scurt?
Un producător al unei componente vitale pentru infrastructura de telecomunicații 5G ar putea avea o creștere puternică pe măsură ce platforma este implementată în întreaga lume. Potrivit grupului de servicii profesionale PricewaterhouseCoopers, aplicațiile 5G vor contribui cu 330 de miliarde USD la PIB-ul global până în 2030. Investitorii ar putea găsi acțiuni care beneficiază direct de o astfel de expansiune rapidă.
Să trecem mai departe pentru a urmări un exemplu specific companiilor. Vă rugăm să rețineți că performanțele anterioare nu indică niciodată câștigurile viitoare și că investițiile în orice acțiune, indiferent de expunerea companiei la un catalizator, pot duce la pierderi.
Spațiul energiei curate este un alt exemplu de strategii de investiții pe termen scurt, deoarece implică investiții în companii cu expunere la un catalizator clar. Observăm apariția de noi companii de energie curată.
Blink Charging este unul dintre numeroasele exemple ale modului în care investitorii pot valorifica temele existente ca parte a strategiilor lor de tranzacționare pe termen scurt. De exemplu, acest producător de stații de încărcare electrică a declarat în primul trimestru al anului 2021:
- Veniturile au crescut cu 72% față de anul anterior, până la 2,2 milioane USD
- Numărul de stații de încărcare a crescut cu peste 370%
- Compania a achiziționat 7.071 de porturi de încărcare în Europa
Înseamnă toate acestea că acțiunile Blink au garanția că vor fi tranzacționate la prețuri mai mari pe termen scurt? Nu neapărat. Având în vedere că acțiunile au câștigat deja peste 1.300% în ultimul an, unii ar susține că o mare parte din potențialul viitor al acțiunilor a fost deja realizat.
Cu toate că este cu siguranță un punct legitim, alții ar susține că veniturile trimestriale ale companiei, de 2,2 milioane USD, implică faptul că aceasta are un potențial mare de creștere în următorii ani. Vânzările de vehicule electrice sunt modelate să crească de la peste 10 milioane astăzi la 145 de milioane până la sfârșitul deceniului. Cu alte cuvinte, piața căreia i se adresează Blink va crește în mărime, și se poate preconiza că această companie își va extinde semnificativ operațiunile.
Ce se întâmplă cu investițiile pe termen lung?
Investițiile pe termen lung ar putea avea ca rezultat faptul că investitorii își vor păstra participațiile câțiva ani, cu câștiguri mici sau chiar fără câștiguri. Este posibil ca aceștia să fi ales un potențial stoc câștigător, dar nu este clar dacă va prinde elan în următorii ani sau în 2040, să zicem.
Să ne gândim la acțiunile Plug Power, care dezvoltă sisteme de pile de combustie cu hidrogen care pot înlocui bateriile convenționale ce necesită electricitate. La începutul anului 2021, Plug Power a fost de acord să accepte o investiție strategică de 1,5 de miliarde USD din partea SK Group din Coreea de Sud.
Sună promițător, nu-i așa? Potrivit unui comunicat de presă care a anunțat acordul, guvernul sud-coreean modelează valoarea economică cumulată a economiei sale de hidrogen pentru a atinge 40 de miliarde USD până în 2040.
Asta înseamnă că Plug Power este un stoc ideal pentru investiții pe termen scurt în baza produselor și tehnologiilor companiei? Presupunând că piața globală a energiei hidrogenului va prinde elan abia în 2040, răspunsul ar putea fi nu. Având în vedere că mai avem mult timp până ajungem în anul 2040, se pot întâmpla multe în următoarele două decenii, inclusiv concurența în creștere sau crearea unor alternative mai noi și mai bune.
În concluzie, strategiile de tranzacționare pe termen scurt care funcționează depind de valorificarea unor catalizatori bine comunicați și înțeleși, care pot dura încă cel puțin cinci ani.
Tranzacționarea valutelor pe termen scurt
După ce am explicat ce înseamnă tranzacționarea pe termen scurt, să trecem mai departe pentru a vedea cum investitorii pot căuta oportunități pe alte piețe. Piața valutară (FX) nu se închide niciodată, spre deosebire de piața de valori, care funcționează în timpul unui interval de ore stabilit.
Faptul că piața FX funcționează pe tot parcursul zilei și nopții o face mai profitabilă pentru traderii pe termen scurt. Piața valutară este mult mai lichidă în comparație cu acțiunile, deci strategiile pe termen scurt pentru traderii care doresc să realizeze tranzacții în câteva secunde sau minute sunt, în teorie, mai abundente în comparație cu cele de pe piața acțiunilor.
Investitorii care definesc „termen scurt” în ani pot găsi o mulțime de oportunități și pe piața valutară. De fapt, strategiile de tranzacționare valutară pe termen scurt nu diferă de investițiile în acțiuni.
Gândiți-vă la un catalizator sau la o idee de tranzacționare care se va desfășura pe o perioadă de mai mulți ani. Poate fi legat de politicile băncii centrale, de o situație economică sau politică deteriorată sau de orice alt eveniment care ar determina investitorii să creadă că dacă vor cumpăra moneda, aceasta le poate genera o rentabilitate în următorii ani.
De exemplu, economiștii Goldman Sachs au modelat creșterea PIB-ului Marii Britanii cu 7% în 2021 și 6,2% în 2022. Economistul Sven Jari Stehn a spus că perspectivele țării sunt „semnificativ peste” estimările unanime datorită lansării cu succes a vaccinului Covid-19, care este printre cel mai avansat din lume. El a declarat:
Deoarece ultimii cinci ani au fost dominați de Brexit și pandemia Covid-19, s-ar presupune că doi ani de creștere economică în 2021 și 2022 ar trebui să susțină țara cel puțin până la jumătatea deceniului. Acest lucru ar implica faptul că tranzacționarea lirei britanice la nivelurile actuale este o strategie rezonabilă de investiții pe termen scurt, deși nimic nu poate fi garantat, deoarece piețele își pot schimba deseori direcția de evoluție.
Tranzacționarea de criptomonede pe termen scurt
Pot fi aplicate aceleași teorii referitoare la tranzacționarea pe termen scurt și criptomonedelor? Logica ne sugerează că „da”, chiar dacă tranzacționarea cu criptomonede pe termen scurt este încă un concept nou. De fapt, întreaga clasă de active criptografice este nouă – bitcoin (BTC) are doar 12 ani.
Puțini traderi profesioniști de acțiuni și valută se simt la fel de confortabili să tranzacționeze criptomonede ca atunci când lucrează cu valute și acțiuni. Acest lucru nu se datorează neapărat caracterului volatil al criptomonedelor ci este, mai degrabă, un rezultat al vârstei tinere a industriei. Dar investitorii ar trebui să caute teme în curs de desfășurare, care vor continua să se desfășoare în următorii ani.
Pe măsură ce activele digitale continuă să avanseze, ne facem o idee despre direcția în care ar putea fi direcționată industria până în 2025. Managerul de fonduri Ark Invest modelează capitalizarea de piață a bitcoin-ului pentru a crește de la 1 la 5 miliarde USD până în 2030.
Prin comparație, bitcoin a fost tranzacționat cu o capitalizare de piață de aproximativ 680 miliarde USD la sfârșitul lunii iunie 2020, potrivit CoinMarketCap.
Va atinge Bitcoin astfel de înălțimi? Nu știm. Dar cumpărarea de bitcoin cu intenția de a-l păstra până la sfârșitul deceniului ar putea fi o strategie de tranzacționare pe termen scurt viabilă, cu condiția investiți bani pe care vă puteți permite să îi pierdeți. Un interval de timp mult mai scurt pentru a specula volatilitatea BTC este considerat o opțiune atractivă de către traderii pe termen scurt, inclusiv traderii CFD. Cu toate acestea, volatilitatea extremă văzută în bitcoin și aproape orice altă monedă ar putea îndepărta investitorii nerăbdători și pe cei care au avut doar ghinionul de a cumpăra într-o zi greșită.
Specularea mișcărilor imediate a prețurilor s-ar putea dovedi benefică, deși prezintă riscuri. Luați în considerare tranzacționarea diferitelor clase de active, inclusiv acțiuni, valută, criptomonede, indici și mărfuri cu contracte pentru diferență, care sunt utilizate pe scară largă de traderii pe termen scurt din întreaga lume.
Prin intermediul CFD-urilor puteți beneficia de efectul de levier flexibilitatea sporită. Puteți specula orice mișcare a prețurilor de pe piață, indiferent dacă acestea cresc sau coboară, deschizând o tranzacție lungă sau scurtă. Efectuați întotdeauna propria analiză înainte de a realiza o tranzacție.