Bazele tranzacționării pentru începători

Există câteva noțiuni de bază despre tranzacționare pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a vă lansa pe piețe. Iată câteva dintre cele mai importante concepte.

Principiile de bază ale tranzacționării: ce este tranzacționarea?

Tranzacționarea este acțiunea de a cumpăra și de a vinde instrumente financiare cu scopul de a obține un profit și implică speculații cu privire la evoluția prețurilor acțiunilor, monedelor, mărfurilor, indicilor și altor active. Tranzacționarea implică de obicei efectul de levier, ceea ce înseamnă că puteți controla poziții mari cu o sumă relativ mică de capital. Cu toate acestea, efectul de levier vă poate amplifica atât pierderile, cât și profiturile, ceea ce înseamnă că este recomandabil un management atent al riscului. Traderii folosesc o varietate de

Contractele pe diferență

Contractele pentru diferență (CFD-uri) sunt o modalitate populară de a tranzacționa pe prețul criptomonedelor, acțiunilor, indicilor, mărfurilor și al forex fără a deține activele suport. În loc să cumpărați activul (așa cum ați face atunci când investiți), tranzacționați pe baza creșterii sau scăderii prețului său - de obicei pe o perioadă scurtă de timp.
În esență, un CFD este un contract între un traderii și o contraparte (uneori un broker, alteori piața însășiv), pentru a schimba diferența de valoare a unui titlu suport între deschiderea și închiderea unei poziții.
Cu CFD-urile, puteți obține profit de pe o piață speculând pe creșterea prețului acesteia (cunoscută sub denumirea de poziție lungă) sau pe scăderea prețului acesteia (cunoscută sub denumirea de poziție scurtă). Și pentru că un CFD vă permite să tranzacționați folosind doar o fracțiune din valoarea poziției dumneavoastră - cunoscută ca tranzacționare în marjă, sau tranzacționare cu efect de levier - puteți deschide poziții mai mari decât v-ar putea permite capitalul inițial.

Cum să începeți o tranzacție pe Capital.com

Puteți tranzacționa cu noi urmând următorii pași:

1 Alegeți un activ de tranzacționat prin CFD, pe baza obiectivelor dvs. de tranzacționare
2 Decideți dimensiunea tranzacției
3 Luați în considerare aplicarea unei opriri a pierderilor pentru a gestiona riscul
4 Deschideți-vă poziția, lungă sau scurtă
5 Gestionați-vă poziția, monitorizând factorii fundamentali și/sau tehnici
6 Închideți-vă poziția

Ce CFD-uri puteți tranzacționa cu Capital.com?

Să explicăm marja și efectul de levier

Tranzacționarea cu efect de levier, cunoscută și sub denumirea de tranzacționare în marjă, se referă la capacitatea dumneavoastră de a controla o poziție mare cu o sumă relativ mică de capital. Atunci când tranzacționați CFD utilizând efectul de levier, va trebui să depuneți doar o fracțiune din dimensiunea totală a tranzacției pentru a deschide o poziție, cunoscută sub numele de marjă, în timp ce sunteți expus la mișcările de preț ale întregii poziții.

De exemplu, o marjă de 5% înseamnă că veți avea nevoie de cel puțin 5% din valoarea totală a poziției în cont. Fondurile rămase vă sunt efectiv avansate de către broker.
Să spunem că doriți să efectuați o tranzacție lungă pe un titlu de 100 $ la o marjă de 5%. Cerința dvs. de marjă este de 5 $. Acțiunile urcă la 105 $ și închideți poziția. Profitul dvs. este de 5 $, minus comisioane, deși ați depus doar 5% din valoarea poziției.
Acum să spunem că prețul acțiunilor scade la 95 $ și închideți tranzacția. Pierderea dvs. este, de asemenea, de 5 $, în ciuda faptului că aveți doar 5 $ în marjă.
Tranzacționarea cu efect de levier înseamnă că aveți potențialul de a profita și de a pierde sume care depășesc depozitul inițial. Din acest motiv, este important să tranzacționați cu prudență și să aveți un plan solid de gestionare a riscului.
Cerințele de marjă diferă în funcție de piața pe care doriți să o tranzacționați. Puteți verifica cerințele de marjă ale instrumentului pe care îl tranzacționați pe paginile noastre de active.
Este important de remarcat faptul că, dacă valoarea capitalului din contul dvs. scade sub un anumit nivel, veți primi un apel în marjă prin care vi se va solicita să vă alimentați contul sau să vă reduceți dimensiunea poziției (pozițiilor). Dacă nu luați măsuri, brokerul poate fi obligat să vă închidă pozițiile.

Creați un cont live Creați un cont demo fără riscuri

Strategii de gestionare a riscului

Toate activitățile de tranzacționare sunt riscante, iar tranzacționarea cu efect de levier nu este diferită. Deși tranzacționarea cu efect de levier înseamnă că profiturile dvs. vă pot depăși depozitul, la fel se poate întâmpla și cu pierderile.

Toate conturile noastre pentru clienți de retail au protecție împotriva soldului negativ, astfel încât orice pierderi sunt limitate la valoarea fondurilor din contul dvs. Dar numai acest lucru nu minimizează riscul tranzacționării.

Acestea fiind spuse, există diverse modalități de reducere a riscului pe care le puteți implementa ca parte a strategiei dvs. globale de gestionare a riscului, mai ales, prin utilizarea ordinelor de tip oprire a pierderii și luare de profit. ^*

^{*Un ordin de oprire a pierderilor sau de preluare a profitului nu este în niciun caz o garanție. Pozițiile pot fi afectate de diferențele de preț, de închiderea piețelor, de publicarea datelor sau de alți factori economici.}

Ordine de oprire a pierderii

Un ordin de oprire a pierderii este un instrument cheie de gestionare a riscului care închide o poziție atunci când este atins un preț specificat. Ordinele de oprire a pierderii sunt utilizate în principal pentru a limita pierderile potențiale ale unei tranzacții. Ele pot ajuta la limitarea riscurilor de tranzacționare, deoarece vă pot împiedica să pierdeți prea mult atunci când prețul vă este potrivnic. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că, atunci când piețele sunt volatile, ordinele de oprire a pierderii pot deveni cel mai bun prieten al unui trader.
Pe Capital.com, puteți folosi și un stop garantat plătind o taxă suplimentară. ^* Acest ordin de oprire a pierderilor acționează ca o asigurare împotriva pierderilor excesive - sau a oricăror lacune ale instrumentului pe care îl tranzacționați - permițându-vă să închideți o tranzacție la un anumit preț, limitând în același timp pierderile.

^{*Nu toate ordinele de oprire a pierderilor sunt garantate. Pe Capital.com, un ordin garantat de oprire a pierderilor este perceput ca un procent din volumul deschis pentru client și este indicat în profitul sau pierderea realizată a poziției. De asemenea, este defalcat în tranzacțiile clientului.}

Ordinele de luare a profitului

Un ordin de preluare a profitului este utilizat pentru a specifica un preț predeterminat la care o tranzacție deschisă ar trebui închisă pentru a asigura un profit. În esență opusul unui ordin de oprire a pierderilor, în cazul ordinelor de preluare a profitului, odată ce prețul activului a atins nivelul de preluare a profitului, ordinul este transformat într-un ordin de piață sau într-un ordin limită pentru execuție.
Prin utilizarea ordinelor de preluare a profitului, traderii își pot gestiona riscul și își pot proteja câștigurile de eventualele inversări ale pieței sau de fluctuațiile adverse ale prețurilor, oferindu-le un control mai bun asupra strategiei lor de tranzacționare.

Cum să începeți tranzacționarea

Deci, cum puteți începe să tranzacționați? Iată câteva elemente fundamentale importante pe care ar trebui să le cunoașteți înainte de a face primii pași pe piețe, care acoperă stilurile de tranzacționare, importanța stabilirii unui plan de tranzacționare și multe altele.

Găsiți-vă stilul de tranzacționare

Atunci când vă stabiliți un stil de tranzacționare, este util să înțelegeți mai întâi fundamentele - și diferențele dintre – tipurile populare de tranzacționare. Cele mai populare stiluri de tranzacționare includ tranzacționarea la o zi, tranzacționarea swing și tranzacționarea pe poziții. Tocmai aceste strategii determină cât timp stați într-o poziție și ce intervale de timp folosiți pentru a deschide și închide o tranzacție.
De exemplu, tranzacționarea pe poziții poate include menținerea de poziții timp de săptămâni sau luni, în timp ce tranzacționarea swing urmărește să capitalizeze mișcările pieței pe termen mai scurt, care se întind pe zile și săptămâni. Strategiile de tranzacționare la zi implică intrarea și ieșirea din poziții într-o singură zi.
Stilul dvs. de tranzacționare va depinde și de alți factori importanți - de la mărimea contului dvs. și angajamentele de timp, la experiența dvs. de tranzacționare și toleranța la risc.
Aflați mai multe despre cum funcționează dimensiunile loturilor forex și de ce ele contează în tranzacționare.

Optimizați-vă tehnologia de tranzacționare

Eficiența tranzacțiilor depinde de viteza și fiabilitatea tehnologiei pe care o utilizați pentru a tranzacționa. Internetul de mare viteză, un computer puternic cu putere de procesare și memorie suficiente, software actualizat și protecție antivirus solidă sunt obligatorii.

Utilizați ordinele de tranzacționare

Există diferite tipuri de ordine de tranzacționare, inclusiv ordine de piață, ordine limită, ordine stop, stopuri de urmărire, ordine de oprire a pierderilor și ordine condiționate. Fiecare servește unui scop specific în gestionarea tranzacțiilor și vă ajută să reduceți la minim riscurile asociate tranzacționării.

Dezvoltați un plan de tranzacționare

Înainte de a începe tranzacționarea, este esențial să creați un plan de tranzacționare bine structurat. Un plan solid este indispensabil pentru stabilirea și executarea eficientă a strategiilor, reducând în același timp la minimum riscurile. Planul dvs. ar trebui să cuprindă diverse elemente esențiale, inclusiv dacă veți utiliza analiza fundamentală sau tehnică sau ambele, precum și selectarea instrumentelor de tranzacționare, a intervalelor de timp, a dimensiunii pozițiilor și a condițiilor specifice de intrare și ieșire.
Pentru a vă elabora planul, stabiliți mai întâi ce active doriți să tranzacționați. Puteți face acest lucru luând în considerare condițiile de piață și factori precum volatilitatea și lichiditatea. Merită menționat faptul că activele nu sunt limitate la cumpărarea acțiunilor, Forex, criptomonedelor, mărfurilor și indicilor, acestea sunt doar câteva dintre piețele la care au access traderii.
Apoi, vă puteți defini intervalul de timp, dimensiunea poziției, condițiile de intrare și ieșire și regulile de gestionare a riscului. În ceea ce privește intervalul de timp, rețineți că tranzacționarea pe termen scurt este în general asociată cu un risc mai mare. În final, atunci când vă decideți criteriile de intrare/ieșire, rezistați tentației de a ignora o regulă de ieșire dacă anticipați un potențial de profit viitor. A ști când să vă luați profitul este un instrument cheie de gestionare a riscului.
Odată ce sunteți sigur că ați pus la punct un plan personalizat, puteți testa eficacitatea acestuia folosind date istorice și viitoare. Cu toate acestea, este important să rețineți că performanțele anterioare nu sunt un indicator al succesului viitor, iar rezultatele tranzacțiilor nu sunt niciodată garantate.
Pentru a vedea cum va funcționa planul dvs. în acțiune, ați putea deschide un cont demo cu fonduri virtuale. Acesta vă va permite să exersați tranzacționarea și să vă rafinați strategiile înainte de a tranzacționa cu bani reali utilizând un cont real.
Pentru cei care sunt noi la tranzacționare, selectarea unei platforme potrivite este esențială în experiența de învățare.

Creați un cont live Creați un cont demo fără riscuri

Încercați-ne: Doriți să aflați mai multe despre aceste elemente de bază ale tranzacționării în detaliu?

Întrebări frecvente

Care este regula de 3% în tranzacționare?

În tranzacționare, „regula de 3%” îi sfătuiește pe traderi să nu riște mai mult de 3% din capitalul lor total de tranzacționare pe o singură tranzacție și este utilizată pentru a limita pierderile potențiale la această sumă. Regula de 3% poate fi utilizată alături de alte metode, cum ar fi utilizarea de ordine de oprire a pierderii, diversificarea și acoperirea într-un plan mai amplu de gestionare a riscurilor.

Ce este tranzacționarea și cum se face tranzacționarea?

Tranzacționarea este practica de cumpărare și vânzare de instrumente financiare prin intermediul produselor derivate, cum ar fi CFD-urile. Aceasta implică luarea de poziții lungi sau scurte pe piețe precum acțiuni, valute, mărfuri și indici, cu scopul de a obține un profit. Pentru a-și spori la maximum șansele de succes, traderii cercetează aceste piețe prin analizarea datelor de piață, a tendințelor și a factorilor economici pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, în funcție de riscuri. Atunci când tranzacționați, este important să fiți conștient de riscul implicat și să vă pregătiți în consecință, indiferent de instrumentul derivat pe care îl alegeți.

Cum pot începe să tranzacționez?

Pentru a începe să tranzacționați, veți avea nevoie de un cont de brokeraj aprobat și de o strategie de tranzacționare clară, conștientă de riscuri. Odată ce ați deschis un cont la noi și ați depus fonduri, veți putea să luați poziții lungi sau scurte pe CFD-uri pe peste 3.000 de piețe și vă fundamentați deciziile cu ajutorul principalilor factori de preț fundamentali și tehnici. Este esențial să vă informați cu privire la piețele financiare, gestionarea riscurilor și tehnici de tranzacționare înainte de a începe tranzacționarea.

Poți face bani tranzacționând la zi?

Deși este posibil să câștigați bani din tranzacționarea la o zi, este important să înțelegeți că tranzacționarea la o zi este o activitate cu risc ridicat. Pentru a profita de pe urma tranzacțiilor de o zi, traderii trebuie să își dezvolte cunoștințele de piață și o strategie de tranzacționare cuprinzătoare, precum și să înțeleagă gestionarea riscurilor. Profitul din tranzacționarea la o zi nu este garantat, iar pierderile pot apărea. De asemenea, este recomandabil să nu riscați niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți și să luați în considerare să învățați despre tranzacționare și să solicitați îndrumare de la profesioniștiidin finanțe înainte de a începe tranzacționarea.

Ce ar trebui să tranzacționeze un trader începător?

Nu există o regulă unică atunci când vine vorba de piețele potrivite pentru traderii începători, dar este posibil să doriți să începeți cu active cu care sunteți familiarizați și pe care le înțelegeți. Dacă încep cu o selecție restrânsă de active, traderii începători pot să se concentreze pe gestionarea riscurilor, pe învățare și pe consolidarea încrederii înainte de a trece la instrumente de tranzacționare mai complexe.