ENEA S.A. - Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar przeprowadzenia pierwszej emisji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2026

Data sporządzenia: 2026-10-29

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar

przeprowadzenia pierwszej emisji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 29 października 2026 r. Spółka

zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechną Kasą

Oszczędności Bank Polski S.A. umowę programową dotyczącą Programu Emisji Obligacji Hybrydowych

do kwoty 5.000.000.000 PLN („Umowa Programu”). Umowa Programu umożliwia wielokrotne emisje

obligacji hybrydowych w ramach dostępnego limitu, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich

wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy 5.000.000.000 PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o zamiarze przeprowadzenia w IV kwartale 2026 r. lub I połowie

2027 r. pierwszej emisji obligacji hybrydowych w ramach Umowy Programu o łącznej wartości

nominalnej nieprzekraczającej 2.500.000.000 PLN („Obligacje”), przy założeniu, że Obligacje

a. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M albo

stopy referencyjnej, która zgodnie z warunkami emisji zastąpi WIBOR 6M, oraz marży;

b. będą przewidziane do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;

c. będą oferowane w ramach oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów

kwalifikowanych, niewymagającej sporządzenia prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z

trybem i dokumentacją przewidzianymi dla konkretnej emisji.

Emitent zastrzega, że ostateczna decyzja o emisji Obligacji zostanie podjęta po ustaleniu jej

szczegółowych parametrów, w tym m.in. wartości nominalnej Obligacji i marży w oparciu o wyniki

przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na

krajowym rynku obligacji.