BEST SA - Podsumowanie oferty obligacji serii AF4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-29
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Podsumowanie oferty obligacji serii AF4
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 października
2026 r. nastąpił przydział obligacji serii AF4 (Obligacje) oraz ustalenie marży dla Obligacji.
Emisja Obligacji odbywa się w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9
lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem
emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w euro
Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w
dniu 14 października 2026 r. Emitent ustalił marżę w wysokości 3,00% i przydzielił inwestorom
do 1.034.384 (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery)
sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej
do 103.438.400 PLN (słownie: sto trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta
złotych). Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych Obligacji w
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KDPW). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna od zarejestrowania
Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na podstawie
stosownych instrukcji rozrachunku.
Subskrypcję prowadzono w dniach od 15 października 2026 r. (włącznie) do 28 października 2026
r. (włącznie). Subskrypcją objętych było 1.000.000 (jeden milion) sztuk Obligacji, z
Uprawnieniem do Zwiększenia do 1.433.746 (jednego miliona czterystu trzydziestu trzech tysięcy
siedmiuset czterdziestu sześciu) sztuk. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 1028
inwestorów na 1.162.920 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
dwadzieścia) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 951 inwestorom do 1.034.384 (słownie: jeden
milion trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery sztuk Obligacji. Emitent dokonał
redukcji zapisów. Obligacje zostają przydzielone inwestorom, którzy złożyli prawidłowy zapis
na Obligacje wskazując marżę nie wyższą niż 3,00% per annum. Stopa redukcji zapisów
złożonych przez inwestorów na marżę wyższą niż 3,00% per annum wynosi 100%. Oferta nie była
podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej
Obligacji tj. 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Emitent nie zawierał umów o subemisję tym
samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w
cenie emisyjnej wyniosła 103.438.400 PLN (słownie: sto trzy miliony czterysta trzydzieści osiem
tysięcy czterysta złotych). Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia
kosztów emisji. Obligacje zostały opłacane w formie: (i) 886.394 sztuk Obligacji w formie
pieniężnej, (ii) 147.990 sztuk Obligacji w wyniku potrącenia z wierzytelnością inwestorów z
tytułu sprzedaży obligacji serii AA1 (ISIN: PLO020700103). Z chwilą nabycia przez Spółkę
obligacji serii AA1 (ISIN: PLO020700103), obligacje te zostaną umorzone zgodnie z art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.