كيفية التداول على النفط: دليلك الشامل للتداول على النفط
تداول على النفط هو عملية شراء وبيع للنفط الخام ومشتقاته المالية. أكمل القراءة لتتعرّف على أساسيات التداول على النفط، واكتسب مرئيات قيّمة حول العوامل التي تؤثر على سعره، وتعرّف على كيفية التداول على هذه السلعة من خلال منصة Capital.com.
ما هو التداول بالنفط؟
التداول على النفط هو عملية شراء وبيع للنفط داخل الأسواق المالية. وعلى عكس تداول النفط الفعلي، حيث يتم تبادل السلعة نفسها، ينطوي تداول المشتقات الماليّة للنفط على المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي. ويمكن تنفيذ هذه الصفقات بشكل أساسي من خلال فتح صفقات على السعر الحالي (السعر الفوري) أو على التحرّكات المستقبلية لأسعار النفط.
يسعى المتداولون في سوق النفط للاستفادة من تقلبات الأسعار، آخذين بعين الاعتبار الأحداث الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ما هي العوامل المحرّكة لأسعار النفط؟
تتأثر أسعار النفط بمجموعة من العوامل التي ترسم ملامح سوق الطاقة العالمي. وفيما يلي أبرزها:
العرض والطلب: يمثل قانون العرض والطلب إحدى المحددات الجوهرية لأسعار النفط على الصعيد العالمي. ببساطة، في حال تجاوز الطلب على النفط حجم المعروض، تميل الأسعار إلى الارتفاع، والعكس صحيح. وتلعب عوامل مثل النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي واحتياجات قطاع النقل دوراً محورياً في تحديد معدلات الطلب على هذه السلعة.
الأحداث الجيوسياسية: تؤدي الاضطرابات السياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية للنفط إلى تعطل عمليات الإنتاج والتوزيع، مما ينعكس على شكل تقلبات سعرية حادة قد تلقي بظلالها على سلاسل التوريد في مختلف أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، ترتبط التوترات في منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر بتحركات أسعار النفط.
قرارات أوبك: تمتلك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها القدرة على تحريك أسعار النفط من خلال التحكم في حصص الإنتاج. فقد تؤثر قرارات أوبك بشأن مستويات الإنتاج على المعروض العالمي من النفط وبالتالي على الأسعار.
المؤشرات الاقتصادية: يمكن أن يكون لمؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وأرقام التوظيف، تأثيرًا بالغًا على أسعار النفط. ففي أوقات الرواج الاقتصادي، يتصاعد الطلب على النفط، بينما يتراجع الطلب خلال فترات الانكماش الاقتصادي. كما تلعب السياسات الحكومية المتصلة بالقطاع، مثل المعايير البيئية والضرائب، دوراً في تشكيل آليات العرض والطلب والاستهلاك وتحديد اتجاهات الأسعار.
قوة العملة: يتداول النفط عالميًا بالدولار الأمريكي، لذا فإن التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى تؤثر بالضرورة على أسعار النفط. فارتفاع سعر صرف الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، مما قد يضعف الطلب العالمي.
الكوارث الطبيعية: تسهم الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية في تعطيل البنية التحتية لقطاع النفط، مما قد يعطل الإنتاج والتوزيع ويؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
التطورات التكنولوجية: توثر التطورات التكنولوجية والتوجه العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة سلبًا على معنويات السوق وكذلك على توقعات السوق طويلة الأجل لأسعار النفط.
المخزونات: تؤثر مستويات مخزون النفط والقدرة التخزينية على الأسعار. فقد تشير المخزونات المرتفعة إلى زيادة في العرض مقابل الطلب، مما يضغط على الأسعار نزولاً، بينما يدل تراجع المخزونات إلى نقص محتمل في المعروض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع بالأسعار.
لماذا يفضّل المتداولون النفط؟
يستقطب سوق النفط المتداولين لعدة أسباب. فمثلًا، توفر التقلبات السعرية، التي تعد سمة بارزة في أسواق النفط، فرصًا لتحقيق الأرباح من خلال المضاربة على التقلبات قصيرة الأجل عن طريق بيع وشراء عقود النفط. كما تسمح السيولة العالية التي يتمتع بها هذا السوق، والتي تتجسد في أحجام التداول الكبيرة، بالدخول والخروج من الصفقات بمرونة دون التأثير بشكل ملحوظ على الأسعار.
وإلى جانب إمكانية جني الأرباح، يوفر التداول على النفط فرصة لتنويع المحفظة الاستثمارية نظراً لطبيعة النفط كسلعة. إن الخصائص الجوهرية للسلع الاستراتيجية كالنفط، بما فيها محدودية الكميات المعروضة، والتأثر بالأحداث الجيوسياسية، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه في مجموعة متنوعة من الصناعات العالمية، تسهم مجتمعةً في منح هذه السلعة أنماطاً سلوكية فريدة تميزها بشكل قطعي عن الأسواق المالية الأخرى.
علاوة على ذلك، يمثل النفط، بفضل ارتباطه الوثيق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، أداة قوية لاكتساب فهم أعمق للاتجاهات الاقتصادية الكلية ورصد أي تحولات محتملة في الأسواق. وكذلك تساهم العوامل الجيوسياسية والمضاربات في الأسواق وتقنيات التحوط، بالتضافر مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية، في تعزيز جاذبية التداول على النفط.
التداول على النفط باستخدام الرافعة المالية
يمكنك التداول على النفط من خلال المشتقات المالية، مثل العقود مقابل الفروقات، التي توفر لك إمكانية الاستفادة من تحركات أسعار النفط باستخدام الرافعة المالية. هذه التقلبات في الأسعار هي ما يسعى المتداولون للاستفادة منها عند فتح صفقة تداول.
عند التداول على النفط باستخدام الرافعة المالية، فهذا يمنحك امكانية فتح صفقات بحجم تداول أكبر من رأس المال. لكن، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن التداول باستخدام الرافعة المالية على النفط قد يؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر، لذا يجب على المتداولين استخدامها بحذر وتطبيق خطة إدارة مخاطر محكمة.
الرسوم المتوجبة عند التداول على النفط
كما هو الحال في كافة الأسواق التي نوفرها، عند التداول على النفط معنا، ستتحمل فارق السعر (السبريد)، وهو الفارق بين سعر الشراء في السوق وسعر البيع.
على سبيل المثال، عند تداول السعر الفوري للنفط الخام الأمريكي، فإن السبريد لدينا هو 3 نقاط، وهو ما ستدفعه عند فتح وإغلاق صفقتك.
قد تواجه أيضًا بعض الرسوم الإضافية، مثل استخدام أمر وقف الخسارة المضمون* أو إذا تم الحفاظ على الصفقة مفتوحة لليوم التالي. وكما في جميع الأسواق المالية التي توفرها Capital.com، لن تتحمل أي عمولات عند التداول على النفط داخل منصتنا - ولكن قد تُطبّق رسوم أخرى.
من الضروري دائمًا التأكد من فهمك لتكلفة التداول قبل فتح أي مركز. يمكنك القيام بذلك عبر صفحتنا صفحة العمولات والرسوم.
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة، إلا أننا نوفّر أوامر وقف الخسارة المضمونة (GSL) ولكن مقابل رسوم. يمكنك التحقق من قيمة رسوم وقف الخسارة المضمون في نافذة الصفقة عند فتح مركز تداول وإضافة هذا الأمر.
ما هي آلية التداول على النفط؟
صفقة عقود فروقات على سعر النفط الفوري
لنفترض أنك تريد تداول 100 عقد فروقات (ما يعادل 100 برميل من النفط) على النفط الخام الأمريكي الفوري بسعر 70 دولارا (سعر افتراضي للبرميل) مما يعني حجم صفقة يبلغ 7,000 دولار (70 × 100)، أو ما يعادله بعملة حسابك.
بعد تحليل دقيق للسوق، تصل إلى استنتاج بأن الأسعار في طريقها للارتفاع. تفتح صفقة صفقة شراء على النفط الخام الأمريكي. بمتطلب هامش يبلغ 10% فقط، يجب عليك إيداع 700 دولار أمريكي فقط، أو ما يعادله بعملة حسابك.
وفي خلال ساعات قليلة، يحقق سعر ارتفاعًا بمقدار 3 دولارات أمريكية ليصل إلى 73 دولارًا أمريكيًا، حيث تقرر إغلاق الصفقة.
في هذه الحالة، تكون قد حققت الربح 300 دولارًا أمريكيًا (3 * 100)، مخصومًا منه أية رسوم تبييت في حال وجدت.
كيفية التداول على النفط مع Capital.com
يمكنك على منصة Capital.com تداول السعر الفوري للنفط الخام الأمريكي أو السعر الفوري لخام برنت – أشهر أسواق النفط العالمية. يمكنك التداول على النفط معنا باتباع هذه الخطوات:
- الخطوة 1حدد السعر الفوري للنفط الخام الأمريكي أو السعر الفوري لخام برنت داخل قسم أسواق السلع على منصتنا
- الخطوة 2ضع في اعتبارك استخدام أمر وقف الخسارة لإدارة المخاطر
- الخطوة 3افتح صفقات "شراء" أو "بيع على المكشوف"
- الخطوة 4تحكّم في صفقاتك، مع الاعتماد على التحليلات الأساسية و/أو الفنية للسوق
- الخطوة الخامسةاغلق صفقتك
لماذا تختار التداول على النفط مع Capital.com
عند التداول على النفط مع Capital.com ستتمتع بالآتي:
-
واجهة واضحة وسهلة الاستخدام على الحاسوب والتطبيق والجهاز اللوحي
-
عمليات سحب سريعة للأموال*
-
أنواع متعددة من الرسوم البيانية وأكثر من 75 أداة للتحليل الفني
-
تعليم شامل وغني بالمعلومات من خلال الدورات، والفيديوهات، والندوات الإلكترونية، بالإضافة إلى موجز إخباري من رويترز يأتي لك بأخر مستجدات الأصول مباشرةً داخل المنصة
-
دعم على مدار الساعة
*يتم معالجة 98% من عمليات السحب خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية لدينا من عام 2022.
الأسئلة المتكررة
هل لديك اهتمام في التداول على أصول أخرى؟
نوفر لك إمكانية الوصول إلى أبرز الأسواق الماليّة العالميّة.تداول المؤشرات
اكتشف المزيد حول مفهوم التداول على المؤشرات، الطريقة المفضلة للكثير من المتداولين للحصول على انكشاف شامل على الشركات المدرجة في البورصة.
التداول على الأسهم
تداول على تحركات أسعار أسهم كبرى الشركات دون الحاجة لامتلاك الأسهم نفسها.
تداول الفوركس
اكتشف المزيد حول السوق الأكثر سيولة في العالم، والأسباب التي تجعله محط اهتمام العديد من المتداولين.
