中國美團啟動12億美元點心債發行，認購額超30億美元
路透香港/悉尼10月27日 - 據路透看到的條款清單顯示，中國外賣平台美團 3690.HK 發行80億元人民幣（合12億美元）離岸人民幣債券，分為兩部分：45億元人民幣的五年期債券和35億元人民幣的10年期債券。
美團五年期債券收益率定為2.50%，10年期債券收益率定為3.10%，此前這兩部分的初步指導利率分別為約2.90%和3.60%，後來有所收窄。發行前，兩部分債券的認購總額已超過200億元人民幣（30億美元）
美團計劃將募集資金用於現有離岸債務的再融資及一般企業用途
路透周一報導稱，美團計劃通過此次發行籌集約70億元人民幣。因此，實際發行的80億元人民幣規模已超過該目標
美團周二未回應路透的置評請求
這些債券屬於優先無擔保債，即不以特定資產作為擔保
預計這些債券將獲得穆迪的Baa1評級，以及標普全球評級和惠譽的BBB+評級。這三家評級機構均對美團的發行人評級持負面展望
五年期債將於2031年11月3日到期，而10年期債將於2036年11月3日到期。
中信里昂、高盛、美銀證券、中國建設銀行、中國工商銀行、交通銀行和匯豐銀行等機構擔任本次發行的牽頭行
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