雲服務商Akamai在發行22億美元可轉換債券後股價上漲
11月10日 - ** 雲服務公司Akamai Technologies(AKAM.O)的股價周二早盤上漲2.1%,報81.98美元,此前該公司已成功完成融資
** AKAM 周一晚間宣布 (link),定價了11億美元、票面利率1%的2028年11月15日到期可轉換債券,以及11億美元、票面利率1%的2031年11月15日到期可轉換債券
** 2028年到期可轉換債券的轉換價格為112.41美元,較該股上一交易日收盤價溢價40%;2031年到期可轉換債券的轉換價格為102.37美元,溢價27.5%
** 周一,AKAM股價下跌3.4%,此前該公司 (link) 宣布將通過此次發行,用於在到期時償還部分11.5億美元未償還的2027年到期、票面利率為0.375%的可轉換債券,並為其雲基礎設施服務業務的資本支出提供資金
** 該公司還計劃將約2.503億美元的凈募集資金用於支付可轉換債券對沖交易的成本,以幫助減輕潛在的稀釋效應
** 受當日走勢影響,該股年初至今跌幅約為6%。相比之下,標普500科技指數 .SPLRCT 今年迄今上漲約13%,納斯達克指數 .IXIC 則上漲8%
** 根據倫敦證券交易所集團(LSEG)最新數據,24位分析師的平均評級為“買入”;目標價中位數為122.50美元
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