美團發行五年和10年期點心債，指導利率分別為2.90%和3.60%--銷售文件

路透香港/悉尼10月27日 - 據路透看到的銷售文件顯示，中國外賣平台美團 3690.HK擬發行五年期和10年期離岸人民幣債券（即“點心債”），五年期債券的初始指導利率約為2.90%，10年期債券的初始指導利率約為3.60%。

• 美團計劃將募集資金主要用於現有離岸債務的再融資及一般企業用途

• 路透周一報導稱，美團計劃通過此次發行籌集約70億元人民幣（10.5億美元）

• 美團周二未立即回應路透的置評請求

• 在經歷中國外賣補貼大戰後，美團于第二季恢復盈利

• 這些債券屬於高級無擔保債券，即不以特定資產作為擔保

• 這些債券料將獲得穆迪的Baa1評級，以及標普全球評級和惠譽的BBB+評級。這三家評級機構對美團的發行人評級展望均為負面

• 中信證券、高盛、美銀證券、中國建設銀行、中國工商銀行、交通銀行和匯豐等機構擔任此次發行的牽頭行(完)