美國地區性銀行漢考克·惠特尼以約32億美元的價格收購Trustmark
路透社11月12日 - 總部位於密西西比州的這兩家銀行周四 宣布,美國地區性銀行漢考克·惠特尼(Hancock Whitney, HWC.O)將通過一筆約32億美元的全股票交易收購規模較小的同行Trustmark(TRMK.O)。
在美國地區銀行業整合浪潮日益高漲之際,此項交易將鞏固漢考克惠特尼在美國東南部各州的市場地位,並打造一家總資產約580億美元、業務重點集中在墨西哥灣南部的銀行。
詳情 如下:
Trustmark股東每持有1股Trustmark股票 ,將獲得0.7463股漢考克·惠特尼股票,這使這家規模較小的銀行估值達到每股54.02美元,較其上一交易日 收盤價溢價18.6%
漢考克·惠特尼股價在盤前交易中下跌10%,而Trustmark在成交量清淡的情況下上漲5.5%
“此次合併將增強我們的業務平台,拓展增長機遇,鞏固核心存款業務,並擴大我們為個人和企業客戶提供的服務能力,”漢考克·惠特尼首席執行官約翰·海爾斯頓表示
斯蒂芬斯分析師馬特·奧爾尼表示, 鑒於漢考克·惠特尼剛剛完成對One Florida Bank的收購併已動用其超額資本的相當一部分,此次交易的時機多少有些 出人意料
據銀行業高管稱, 民主黨在中期選舉中全面獲勝可能推動併購活動, 因為企業董事會正尋求在友好的監管環境下完成交易
據兩家銀行稱,該交易預計將於2027年底完成,預計將使 漢考克惠特尼2028年的每股收益增長 約7%
雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)在此次交易中擔任漢考克·惠特尼的財務顧問,高盛(Goldman Sachs)則擔任Trustmark的財務顧問
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