據銀行家稱,由於投資者要求更高的收益率,印度Sun Pharma未能達到債務融資目標
Dharamraj Dhutia
路透孟買10月22日 - 三家投行周四表示,由於投資者持續要求更高的收益率,印度太陽製藥公司(SUN.NS)的債務融資未達目標。
以下是部分細節:
這些投行人士補充稱,這家按市值計算的印度最大製藥企業通過發行兩批期限超過五年的債券,僅籌集到781.6億盧比((8.2365億美元)),遠低於1000億盧比的目標。
由於未獲授權向媒體發言,這些銀行家要求匿名。路透通過電子郵件向Sun Pharma尋求置評,但該公司未立即回應
在線債券交易平台Jiraaf的聯合創始人薩烏拉夫·戈什(Saurav Ghosh)表示,這一缺口似乎更多地反映了市場定價,而非對其信用狀況的擔憂
“隨著印度10年期國債收益率突破7.4%,主權債券與AAA級企業債券之間的利差已收窄。以擬定的票面利率來看,投資者在承擔企業債券風險時獲得的額外補償可能有限,尤其是在利率上升的環境下。”
發行方原計劃通過第一期債券(該債券在17個月後設有賣出權)籌集最多300億盧比,並通過第二期債券(一款普通5年期債券)籌集700億盧比
該公司接受了針對這兩期債券價值分別為200.3億盧比和581.3億盧比的投標
錨定投資者提交的投標總額為210億盧比
銀行家們表示,該公司將就這些債券支付8.05%和8.20%的年息,並于當天早些時候發起了投標
募集資金將用於部分償還Sun Pharma為收購美國醫療保健公司Organon & Co.而借入的過橋貸款
(1美元 = 94.8950印度盧比)
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