交易日-AI向好，巴西市場急挫
Jamie McGeever
路透社佛羅里達州奧蘭多市10月26日 - (link)周一股市普遍上漲 (link)，主要得益於人工智能領域重燃的樂觀情緒——Anthropic (link) 已提交美國首次公開募股（IPO）申請，且投資者正等待本周晚些時候更多“科技巨頭”的財報。油價走低也提振了市場風險偏好。
然而，巴西 (link) 卻是個顯著的例外，在左翼現任總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦於周日總統大選中爆冷獲勝後，該國金融資產 (link) 大幅下挫。
在今天我的專欄文章 (link) 中，我探討了美國是否正在積聚“滯脹”壓力。人工智能泡沫的破滅給華爾街和更廣泛的經濟增長帶來了下行壓力，但油價和能源價格的回升卻給通脹帶來了上行壓力。這對投資者和美聯儲來說都是一個棘手的問題。
今日重點閱讀
巴西股市與雷亞爾匯率暴跌，盧拉勝選終結牛市行情 (link)
Anthropic的IPO申請文件顯示出爆炸式增長、風險及驚人的成本 (link)
Meta計劃創紀錄地籌集950億美元股權融資以支持AI擴張 (link)
在中國，人工智能泡沫已經破滅 (link)
美聯儲將暫停加息，但可能不會持續太久 (link)
今日主要市場動態
股市：巴西下跌14%。亞洲股市漲跌不一，歐洲 (link) 和英國 (link) 均上漲約0.8%。華爾街走高：納斯達克指數+0.8%，標普500指數+0.7%，道指+0.3%。
板塊/個股：標普500指數七大板塊上漲，四大板塊下跌。科技板塊+1.5%，通信服務板塊-1.4%。特斯拉 TSLA.O 上漲5%，DoorDash (link) DASH.O 下跌6%。
外匯：巴西雷亞爾下跌8.5%，創1999年貶值以來最大跌幅。菲律賓比索跌至接近64.00/美元的歷史低點。美元指數小幅走高。
債券：巴西回購債券，取消拍賣。美國2年期國債拍賣表現尚可——海外需求下滑，國內需求激增。
大宗商品/金屬：原油 (link) 走低——布倫特原油下跌0.8%，WTI原油下跌1.5%。黃金 (link) 上漲0.5%，重回4,000美元/盎司上方。
今日焦點：
AI融資熱潮
若投資者在最近幾周曾顯露出對AI的疲態，那麼隨著本周的開始，他們顯然將這種情緒掩飾得很好。 周一，Anthropic (link) 提交了美國首次公開募股（IPO）申請；Meta (link) META.O 宣布計劃進行950億美元的股權融資；SpaceX (link) SPCX.O 則表示已與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）達成400億美元的協議，用於人工智能芯片融資。Anthropic的IPO估值可能達到創紀錄的1.5萬億美元甚至更高，而Meta的融資規模也將創下紀錄。
為支持人工智能建設所需的天價資金已開始給人工智能泡沫帶來一定壓力，但周一這一情況被暫時忽略——科技股和人工智能股推動華爾街股市強勁反彈。爭奪投資者資本的競爭正在加劇。
巴西
從政治角度看，巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦周日出人意料地贏得大選，這確實具有歷史意義 (link)：此前從未有候選人在首輪投票失利後，于決定性的第二輪投票中獲勝。這也意味著盧拉將創紀錄地連任第四屆總統，他將於周二迎來81歲生日。鑒於盧拉此次逆襲的歷史意義，巴西各市場出現反應也在意料之中。
幾乎沒有人懷疑巴西面臨的財政和經濟挑戰之嚴峻 (link)，但周一巴西資產的暴跌趨勢很可能在一定程度上得到逆轉。此次拋售部分是因為投資者猝不及防。 直到周日，預測市場仍顯示參議員弗拉維奧·博索納羅獲勝的概率高達80%。但由於博索納羅在國會擁有支持，盧拉推動投資者所擔憂的政策議程的空間將受到限制 (link)。
https://www.reuters.com/graphics/BRAZIL-RATES/gdpzgekrjvw/chart.png
央行政策盛宴
本周是全球發達經濟體近年來政策制定最繁忙的一周之一，G10國家中有一半的央行將決定利率。市場普遍預期新西蘭和加拿大的央行將加息25個基點，而美國、歐元區和日本的央行預計將維持利率不變，但會釋放12月可能加息的信號。
共同的敵人是通脹，在許多國家，通脹已經變得過於頑固。隨著戰爭持續 (link)，中東供應路線持續受阻，油價和全球能源價格仍居高不下，政策制定者擔心這會蔓延至核心通脹，並植根于通脹預期之中。但如果人工智能泡沫破滅，經濟增長、消費者信心和投資者情緒也可能隨之消退，使政策制定者陷入更加進退兩難的境地。
明天什麼因素可能影響市場？
日本9月服務業生產者價格通脹()
韓國第三季度國內生產總值（GDP）初值()
美國財政部拍賣700億美元5年期國債
美國耐用品訂單(9月)
企業財報，包括Visa V.N、可口可樂 KO.N、波音 BA.N、希捷科技 STX.O、匯豐 HSBA.L、諾華 NOVN.S
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