更新版 1-第3次更新-ASML表示，到2028年，對AI的需求將超過芯片製造設備的產能

Nathan Vifflin/Toby Sterling

路透10月14日 - ASML（ASML.AS）表示，人工智能需求的激增正推動其芯片製造設備的訂單延續至2030年，客戶對產能的需求已超過該公司明年至2028年的供應能力，這加劇了市場對供應短缺的擔憂。

這家荷蘭公司周三表示，客戶已經在討論2027年之後的訂單，其中一些客戶甚至對預訂2029年和2030年的產能表現出興趣。

人工智能的蓬勃發展以及數據中心的快速擴張推動了該公司設備的需求，其客戶包括台積電（TSMC） 2330.TW ——該公司為英偉達（Nvidia） NVDA.O 生產芯片——以及三星（Samsung） 005930.KS 和英特爾（Intel） INTC.O，這些企業都在大力投資以擴大芯片產量。ASML的股價今年已上漲近70%。

作為最先進半導體製造設備市場的領導者，ASML表示正在探索進一步擴大產能的途徑。

今年7月，ASML曾表示將在2027年將產能 (link) 提升30%，並在2028年再次提升30%，但首席執行官克里斯托夫·福凱（Christophe Fouquet）表示， 顯然這還遠遠不夠。

福凱表示， 公司目前正收到“大量2028年的訂單，同時也有客戶對2029年甚至2030年的訂單表現出濃厚興趣”。

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銷售前景向好

該公司是在公布季度業績及銷售前景改善之際發表上述言論的，這促使公司上調了全年銷售額預測的下限。

ASML目前預計第四季度銷售額將在142億至152億歐元之間(159億至170億美元之間)，高於分析師預期，毛利率約為57%。受此影響，該公司將全年銷售額預測上調至440億至450億歐元。

ASML的市值約為5860億歐元(6570億美元)，其股價在阿姆斯特丹早盤交易中上漲近3%。

持有該公司股份的“芯片股票投資者”（Chip Stock Investor）分析師尼克·羅索利洛（Nick Rossolillo）表示，他對ASML擴產的節奏感到滿意，“只要他們能逐步擴大產能以滿足客戶需求”。

“保持產能受限有助於保護業務，並在客戶訂單活動不可避免地出現疲軟的年份時提供一定的緩衝，”他指出，特別提到了幾家新客戶工廠建成後的2028至2029年期間。

ASML的客戶還包括SK海力士 000660.KS、美光 MU.O 以及新晉客戶埃隆·馬斯克及其TeraFab公司，這些客戶均有擴產 計劃。首席財務官羅杰·達森在與記者的電話會議中表示，ASML“仍在評估(TeraFab) 這一商機的確切規模”。

產能擴張競賽

ASML 上月在荷蘭埃因霍溫為一項重大擴建項目破土動工 (link) ，但在 2029 年第一階段完工之前，該公司仍需探索其他途徑來解決產能問題。

達森表示，ASML還將通過升級現有設備，以及銷售吞吐量更高的新版設備來緩解產能短缺問題。

他指出，綜合來看，這些措施將“顯著提升客戶的產能”，並提到公司將於2027年開始提價，其全面影響將於2028年顯現。

荷蘭國際集團（ING）分析師馬克·赫塞林克表示，財報表現超出預期，他預計市場對2028年前的盈利預測將普遍上調。

“管理層關於需求可見性和產能的評論……再次非常積極，”他說。

ASML第三季度報告顯示，凈銷售額為117億歐元，淨利潤為49.6億歐元，高於40.5億歐元，且符合LSEG調查分析師的預期。

(1美元 = 0.8923歐元)

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