分析-人工智能熱潮促使數據中心爭相採購二手渦輪機和噴氣發動機

由 Reuters News一小時前已更新

Kavya Balaraman/Christoph Steitz/Nina Chestney

路透社班加羅爾/法蘭克福/倫敦11月9日 - 隨著昂貴的新設備交貨期延長至下一個十年，公用事業公司、開發商以及競相為人工智能數據中心供電的企業正遍尋全球採購二手燃氣輪機，重啟閒置設備，並改裝退役的噴氣發動機。

儘管外界對人工智能技術的風險持日益懷疑態度 (link)，且相關股票近期遭遇拋售 (link)，但對耗能巨大的數據中心的需求卻在激增 (link)，這給渦輪機等關鍵電力基礎設施和設備帶來了嚴重的瓶頸。

能源咨詢公司伍德·麥肯齊（Wood Mackenzie）高級分析師奧羅拉·特諾里奧（Aurora Tenorio）在談到美國渦輪機市場時表示：“交貨談判目前完全聚焦於2030年至2031年這一時間窗口。”

據十余家經紀商、服務公司和供應商透露，這促使一些企業轉而尋求二手和翻新設備，以及基於噴氣發動機的渦輪機，而非等待積壓訂單消化完畢。

“目前，這個二手市場非常、非常火爆，”設備服務提供商EthosEnergy的首席執行官阿米卡雷拉（Ana Amicarella）表示。

“我們還注意到，市場對相關產品的價格需求正在不斷攀升。”

這個市場能否成為緩解電力供應緊張的解決方案？

Enverus Intelligence Research的分析師庫雷希（Noor Qureshi）表示，可能只能部分緩解。

“市場本身已處於緊縮狀態，過剩供應有限，因此不太可能在很大程度上抵消延誤的影響，”她說道。渦輪機只是眾多障礙之一，空氣排放許可、電網接入及其他因素同樣導致了延誤。

目前尚無可靠數據估算，在年價值約250億美元的全球渦輪機供應中，二級市場貢獻了多少份額。不過，其出現本身就證明了數據中心熱潮對各行業產生的深遠影響。

例如，人工智能基礎設施公司Crusoe今年4月向美國ProEnergy公司訂購了13台所謂的“航空衍生型”燃氣輪機——這些渦輪機基於GE Aerospace GE.N 生產的噴氣發動機——並將其描述為快速擴展規模的戰略舉措。

這些渦輪機的總裝機容量為650兆瓦(MW)，將部署在Crusoe位於美國的人工智能數據中心項目中。

ProEnergy和Crusoe均未回應路透社關於提供更多信息的請求。

數據中心 (link) 及其運營商已成為燃氣輪機的主要客戶，而直到幾年前，這一市場幾乎完全由傳統公用事業公司主導。

據伍德·麥肯齊（Wood Mackenzie）稱，目前全球訂單總量已超過100吉瓦(GW)，遠高於60吉瓦至70吉瓦之間的全球預計生產能力。

投資銀行杰富瑞（Jefferies）的分析師估計，僅美國的數據中心今年的需求就接近17吉瓦，到2028年這一數字可能會增長三倍以上。

他們表示，儘管全球燃氣輪機製造產能正在增長，預計到2028年將增至約87 GW，但仍遠低於預計的129 GW燃氣輪機電力需求。

主導市場的西門子能源 (link) ENR1n.DE、GE Vernova (link) GEV.N 和三菱重工 7011.T 均表示，人工智能熱潮已使訂單量超過了其生產能力。

特諾里奧表示，在美國，目前燃氣輪機的平均交付周期為六年。

二手、翻新或改裝設備也面臨著自身的挑戰。特諾里奧指出，大修後的燃氣輪機可能存在維護記錄不清、剩餘壽命有限以及長期維護保障薄弱等問題。改裝的噴氣發動機則讓人質疑其作為發電機進行連續運行的適用性。

儘管如此，以年為單位的等待時間仍確保了該市場的吸引力。

“每隔幾周，我們就會收到這樣的請求：‘能否找到一台二手燃氣輪機安裝到數據中心里？’”蘇爾壽公司 SUN.S 美國售後業務負責人帕迪瓦拉（Darayus Pardivala）說道。帕迪瓦拉未透露客戶或數據中心具體位置的詳細信息。

成本也是關鍵因素。

據為數據中心開發商採購電力設備的Origin Partners管理合夥人馬丘卡（Zach Machuca）稱，保養良好的二手機組每兆瓦售價約為150萬至170萬美元，翻新機組則約為130萬美元。

據奧羅拉能源研究公司（Aurora Energy Research）稱，這明顯低於新渦輪機的價格，後者的價格約為每兆瓦200萬至250萬美元。

對於體積較小、價格較低的機組，價格優勢可能更為顯著。

ReflowX公司總經理普爾（Dan Poole）表示，兩台由卡特彼勒 CAT.N 旗下子公司Solar Turbines製造的14.5兆瓦渦輪機最近以1250萬美元的價格售出，即每兆瓦約43萬美元。他稱，新渦輪機的成本約為3500萬美元，且需要五年時間才能交付，但他未透露買家身份。

美國設備供應商SVI Bremco的銷售總監施里格（Scott Schreeg）表示，由於時間緊迫，如果大型渦輪機難以採購，開發商就會轉而採用小型渦輪機。他們有時會在單個站點部署100多台，並混合使用不同型號和品牌的設備。

人工智能熱潮的影響遠不止于數據中心。

美國聯邦政府擁有的公用事業公司——田納西河谷管理局 TVC.N 表示，過去兩年間，所有設備——無論是新設備、二手設備還是翻新設備——的價格都“大幅上漲”。

由客戶擁有的非營利性公用事業公司組成的全國農村電力合作社協會首席執行官馬西森（Jim Matheson）表示，其成員正面臨前所未有的交貨周期和飆升的價格。“需要新增容量的合作社正在尋求一切可行的方案，”包括購買翻新渦輪機，他說。

對吉瓦級發電能力的搶購熱潮，也為稀缺的燃氣輪機替代品開辟了新市場。

芬蘭瓦錫蘭公司 (link) WRT1V.HE 能源業務總裁林德伯格（Anders Lindberg）表示，自去年春季以來，該公司已從美國數據中心獲得了約3吉瓦的訂單，這些訂單涉及使用燃氣發動機而非渦輪機驅動的發電機組。

“是什麼在推動市場？交貨期、交貨期、還是交貨期，”他說道。

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