第4次更新-美團啟動12億美元“點心債”發行，認購額超30億美元
Yantoultra Ngui/Scott Murdoch
路透社香港/悉尼10月27日 - 據路透社獲得的條款清單顯示，中國外賣平台美團 3690.HK 已發行80億元人民幣(12億美元) 雙檔離岸人民幣債券，其中包括45億元人民幣的五年期檔和35億元人民幣的十年期檔。
該公司將五年期債券的發行收益率定為2.50%，十年期債券的發行收益率定為3.10%，此前這兩部分的初步定價指引分別為約2.90%和3.60%，隨後有所收窄。在發行前，兩部分債券的總認購額已超過200億元（30億美元）
美團計劃將募集資金用於再融資現有離岸債務及一般企業用途
路透社周一報導稱 (link)，美團旨在通過此次發行籌集約70億元人民幣。因此，此次發行的80億元人民幣規模已超過該目標
周二，美團未回應路透社的置評請求
美團在第二季度重回盈利 (link)，此前該公司在中國外賣市場經歷了一年激烈的補貼驅動型競爭
這些債券屬於高級無擔保債務，即未以特定資產作為擔保
預計這些債券將獲得穆迪的Baa1評級，以及標普全球評級和惠譽的BBB+評級。這三家評級機構均對美團的發行人評級持負面展望
五年期債券將於2031年11月3日到期，而十年期債券將於2036年11月3日到期。
中信證券、高盛、美銀證券、中國建設銀行、中國工商銀行、交通銀行和匯豐銀行均為本次發行的牽頭行
(1美元=6.6680人民幣)
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