Asia OneHealthcare提交馬來西亞首次公開募股(IPO)招股說明書草案
Yantoultra Ngui
路透社香港10月29日 - 馬來西亞證券委員會周三在其網站上顯示,馬來西亞醫院運營商Asia OneHealthcare已提交了首次公開募股(IPO)的招股說明書草案,擬發行最多43.8億股,並計劃在馬來西亞證券交易所上市。
路透社(Reuters)今年4月曾報導((link)),總部位於美國的私募股權公司TPG(TPG.O)已聘請馬來亞銀行(Maybank)和瑞銀(UBS)為Asia OneHealthcare探索各種方案,其中包括在馬來西亞國內上市,該公司的估值可能達到約300億林吉特(74億美元)
招股說明書草案未披露發行價格、交易規模或上市日期
招股說明書草案顯示,此次發行包括由TPG通過其控股的醫院運營商——新加坡HLT Healthcare Holdings(HSG)出售最多38.6億股現有股份,以及Asia OneHealthcare發行5.211億股新股
該公司計劃向馬來西亞及海外機構投資者發行最多37.7億股。此外,還將向其董事總經理、員工、對集團有貢獻的人士以及馬來西亞公眾發行6.155億股
根據招股說明書草案,若超額配售權未被行使,HSG在IPO後將保留73.9%的股權。該超額配售權允許額外出售最多6.571億股現有股份
招股說明書草案稱,Asia OneHealthcare將利用新股募集的資金用於醫院擴建、設施及設備維護、部分債務償還以及IPO相關費用
根據招股說明書草案,該公司運營著23家醫院,其中22家位於馬來西亞,1家位於越南
截至2026年3月的財年,Asia OneHealthcare實現淨利潤3.444億林吉特,而上年同期凈虧損8580萬林吉特。營收同比增長13.6%,達到32.9億林吉特。
(1美元 = 4.0740林吉特)
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