TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2026

Data sporządzenia: 2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii

gwarancyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42

2026 z dnia 30 lipca 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym

raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś

Spółka podpisała:

1) umowę finansowania konsorcjalnego („Umowa Finansowania”) zawartą pomiędzy Emitentem,

wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.,

Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Millennium S.A. jako instytucjami

finansującymi; oraz

2) Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania

gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., z późniejszymi zmianami („Aneks”),

zawarty pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz

zakładami ubezpieczeń udzielającymi gwarancji na rzecz Emitenta, tj. Credendo – Guarantees &

Speciality Risks Societe Anonyme działającą w Polsce poprzez Credendo – Guarantees & Speciality

Risks S.A. Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń

Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład

Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Umowa Finansowania przewiduje udostępnienie Spółce finansowania w łącznej kwocie do 300 mln

zł na okres do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym począwszy od kwartału kończącego się w dniu

30 września 2027 r. limit kredytu odnawialnego będzie stopniowo obniżany, w każdej dacie końca

kwartału, o kwotę 10 mln zł, a pozostała kwota finansowania będzie podlegała spłacie na

koniec okresu finansowania.

Finansowanie obejmuje kredyty w łącznej kwocie do 130 mln zł oraz linie gwarancji bankowych

przeznaczone na zwrot zaliczek w łącznej kwocie do 170 mln zł. Umowa Finansowania reguluje w

szczególności zasady udostępniania i wykorzystywania finansowania, w tym zasady udzielania

gwarancji bankowych, warunki wypłaty oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Umowa

Finansowania ustanawia również obowiązki informacyjne oraz inne typowe dla tego rodzaju umów

zobowiązania, w tym związane z utrzymaniem wskaźników finansowych, a także określa katalog

zdarzeń stanowiących przypadki naruszenia umowy.

Aneks dostosowuje postanowienia dotychczasowego porozumienia dotyczącego gwarancji

ubezpieczeniowych oraz poręczeń do nowej struktury finansowania Spółki, w tym do warunków

finansowania udostępnianego na podstawie Umowy Finansowania. Aneks określa w szczególności

zasady udostępniania nowych gwarancji, warunki ich wystawiania oraz zobowiązania Spółki i

poręczycieli. Przewiduje on dostępność limitów gwarancji ubezpieczeniowych do dnia 31 grudnia

2028 r., przy czym ich dostępność będzie odnawiana w mechanizmie rocznym, na zasadach

określonych w dokumentacji. Zgodnie z Aneksem łączna ekspozycja ubezpieczycieli z tytułu

udzielanych gwarancji wynosi 733 mln zł, a dostępność tego limitu dla gwarancji wystawianych po

dacie Aneksu uwzględnia wartość gwarancji już udzielonych i pozostających w mocy.

Zabezpieczeniem wierzytelności instytucji finansujących wynikających z Umowy Finansowania oraz

Aneksu będą zabezpieczenia ustanawiane przez Spółkę oraz wybrane spółki zależne będące

poręczycielami obejmujące m.in. hipoteki na wybranych nieruchomościach, zastawy rejestrowe i

finansowe na udziałach w wybranych spółkach zależnych, zastawy rejestrowe i finansowe na

rachunkach bankowych, zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz

przelewy na zabezpieczenie wybranych wierzytelności, w tym wierzytelności z kontraktów, polis

ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych, czy też oświadczenia o dobrowolnym poddaniu

się egzekucji.

Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu stanowi realizację kluczowego etapu procesu refinansowania

zadłużenia Emitenta, prowadzonego w związku z koniecznością zastąpienia dotychczasowego

finansowania nowymi źródłami finansowania dłużnego oraz zapewnienia ciągłości dostępności

limitów gwarancyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej Grupy.

Kolejnym etapem będzie uruchomienie finansowania przewidzianego Umową Finansowania oraz wejście

w życie zmian przewidzianych Aneksem, co jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających

określonych w dokumentacji finansowania, w tym w szczególności od ustanowienia wymaganych

zabezpieczeń, zawarcia umowy pomiędzy wierzycielami lub aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami

oraz dostarczenia dokumentów i dowodów wymaganych zgodnie z tą dokumentacją. O spełnieniu

warunków uruchomienia finansowania oraz wejściu w życie zmian przewidzianych Aneksem Spółka

poinformuje odrębnym raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu ma istotne znaczenie dla Emitenta i Grupy Kapitałowej

Trakcja, umożliwiając zapewnienie ciągłości finansowania działalności operacyjnej Grupy oraz

dostępu do limitów gwarancyjnych niezbędnych do realizacji prowadzonej działalności.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR