PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA - Refinansowanie zadłużenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2026

Data sporządzenia: 2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PCC EXOL S.A.

Temat

Refinansowanie zadłużenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej

wiadomości, że w dniu 30.09.2026 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

w Warszawie (dalej: „Bank”) trzy umowy kredytowe.

Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 109 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033

r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt zostanie

uruchomiony jednorazowo w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie

następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę

istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

dalej: „Bank Handlowy”) wraz z należnymi odsetkami, oraz kosztami i prowizjami związanymi z

wcześniejszą spłatą tego zadłużenia. O zawarciu umowy objętej refinansowaniem Spółka

informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 45 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033

r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt może

zostać uruchomiony jednorazowo lub w transzach w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego

spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu miałyby zostać

przeznaczone na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę obligacji serii D1

wyemitowanych w dniu 11 czerwca 2024 r. oraz obligacji serii E1 wyemitowanych 18 września 2025 r.,

wraz z odsetkami należnymi na dzień ich wykupu. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd

Spółki nie podjął decyzji o dokonaniu przedterminowego wykupu wskazanych obligacji. W przypadku

podjęcia takiej decyzji, Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Umowa kredytu w rachunku bieżącym, przewidująca limit kwotowy w wysokości 35 mln zł, została

zawarta na okres do 22 września 2028 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M

powiększonej o marżę Banku. Środki udostępnione w ramach kredytu zostaną przeznaczone na

finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz spłatę istniejącego zadłużenia Spółki

wobec Banku Handlowego z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wraz z należnymi odsetkami oraz

kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą. O zawarciu umowy kredytu objętej

refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów kredytowych stanowić będą

m.in. ograniczone prawa rzeczowe ustanowione przez Spółkę na rzecz Banku, w tym zastawy

rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł oraz hipoteka umowna do

najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł, ustanowiona na nieruchomości położonej

w Płocku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00062140/0. Łączna wartość

ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi ok. 55 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.