Wall Street gibt nach, da die hinter den Erwartungen zurückbleibenden Umsätze von Alphabet erneut Unsicherheit hinsichtlich der Investitionen in KI schürt

- von Stephen Culp und Shashwat Chauhan

NEW YORK, 29. Okt (Reuters) - Die US-Aktienkursegaben am Donnerstag nach, da die Anleger die massiven KI-Ausgaben der großen Tech-Unternehmen neu bewerteten , während sie hochkarätige Gewinnmeldungen, wichtige Inflationsdaten und die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank verarbeiteten.

Alle drei großen US-Aktienindizes lagen im Minus, wobei der Nasdaq durch Technologie- und technologiebezogene Megacaps stark nach unten gezogen wurde, nachdem Alphabet (link) GOOGL.O am späten Mittwoch enttäuschende Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte.

Im Gegensatz dazu legte der Small-Cap-Index Russell 2000 .RUT um 0,8 Prozent zu.

Halbleiteraktien .SOX standen kurz davor, ihre viertägige Gewinnserie zu beenden, und fielen um 2,0 Prozent, da Anleger versuchten, zwischen Unternehmen zu unterscheiden, die ihre hochgesteckten KI-Ambitionen (link) finanzieren können, und solchen, die Geld verbrennen und Kredite aufnehmen, um ihre Ambitionen zu verwirklichen.

Alphabet GOOGL.O gehörte nach der Veröffentlichung seines Quartalsberichts (link) am späten Mittwoch zur letzteren Gruppe. Die Umsatzverfehlung der Google-Muttergesellschaft wurde durch den beschleunigten Cash-Burn im Zusammenhang mit KI noch verschärft. Die Aktie rutschte um 13,2 Prozent ab. (link)

„Ein risikoscheuer Tag wie dieser, an dem Small Caps eine Outperformance zeigen, ist ein gutes Zeichen dafür, dass die bisherige Interpretation der Risse im KI-Narrativ durch den Markt nicht bedeutet, dass es in jedem Bereich des Marktes Risse gibt“, sagte Ross Mayfield, Analyst für Anlagestrategie bei Baird in Louisville, Kentucky. „Es gibt außerhalb des KI-Geschäfts viele andere Anlagemöglichkeiten, die recht gute Aussichten bieten.“

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Am Mittwoch beschlossen die Entscheidungsträger der US-Notenbank (link) , die US-Zinsen unverändert zu lassen, und räumten ein, dass der Preisdruck zwar weiterhin „erhöht“ sei, die Zentralbank jedoch über ihren nächsten Schritt entscheiden werde, sobald sie „weitere Informationen gesammelt“ habe.

Eine Flut von am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten (link) kam diesem Aufruf entgegen: Eine erste Schätzung des BIP für das dritte Quartal zeigte, dass die US-Wirtschaft im dritten Quartal schneller als erwartet gewachsen ist, während sich der Preisanstieg weiter verschärfte, da eine kriegsbedingte Ölversorgungskrise zu einer breiteren, systemischen Inflation beitrug .

Der Dow Jones Industrial Average .DJI fiel um 315,36 Punkte oder 0,59 Prozent auf 52.163,07, der S&P 500 .SPX verlor 48,73 Punkte oder 0,63 Prozent auf 7.695,25 und der Nasdaq Composite .IXIC verlor 441,15 Punkte oder 1,66 Prozent auf 26.108,35.

Unter den 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 verzeichneten Kommunikationsdienstleistungen .SPLRCL und Technologie .SPLRCT die größten Verluste, während der Gesundheitssektor .SPXHC die Gewinner anführte.

Die Berichtssaison für das dritte Quartal hat die Halbzeit überschritten: 253 der Unternehmen im S&P 500 haben ihre Ergebnisse bereits vorgelegt. Davon haben 81 Prozent die Erwartungen der Analysten übertroffen, wie aus den neuesten Daten von LSEG hervorgeht.

Analysten erwarten nun laut LSEG ein Gesamtgewinnwachstum des S&P 500 im dritten Quartal von 31,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Caterpillar (link) CAT.N übertraf die Quartalsgewinnschätzungen, ließ seine Wachstumsziele jedoch unverändert. Die Aktien des Baumaschinenherstellers brachen um 9,5 Prozent ein.

Eli Lilly (link) LLY.N legte um 6,3 Prozent zu, nachdem der Arzneimittelhersteller aufgrund der starken Umsätze mit Medikamenten zur Gewichtsreduktion seine Umsatzprognose angehoben hatte.

Ford (link) F.N legte um 2,9 Prozent zu, nachdem der Automobilhersteller die Umsatzprognose für das dritte Quartal übertroffen hatte.

Merck (link) MRK.N übertraf die Gewinnerwartungen dank seines Krebsmedikaments Keytruda und seines HPV-Impfstoffs Gardasil. Die Aktien des Pharmakonzerns legten um 4,4 Prozent zu.

Softwareaktien zeigten sich insgesamt schwach. Fortinet (link) FTNT.O und ServiceNow (link) NOW.N verloren nach der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse jeweils mehr als 20 Prozent.

Marvell Technology MRVL.O brach um 12,8 Prozent ein, nachdem Medienberichte (link) besagten, das Unternehmen befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des Herstellers von Optikkomponenten für Rechenzentren, Lumentum Holdings LITE.O. Die Lumentum-Aktie legte um 2,0 Prozent zu.

Die Amazon-Aktie AMZN.O gab vor der Veröffentlichung des Gewinnberichts, der nach Börsenschluss erwartet wurde, um 3,9 Prozent nach.

An der NYSE überwogen die Kursgewinner gegenüber den Kursverlierern im Verhältnis 1,59 zu 1. An der NYSE gab es 113 neue Höchststände und 155 neue Tiefststände.

An der Nasdaq legten 2.416 Aktien zu und 2.221 gaben nach, wobei die Kursgewinner die Verlierer im Verhältnis 1,09:1 übertrafen.

Der S&P 500 verzeichnete 19 neue 52-Wochen-Höchststände und sechs neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 81 neue Höchststände und 131 neue Tiefststände verzeichnete.

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