Voyager Technologies fällt wegen Wandelanleihenverkauf über 350 Mio. Dollar

24. Sep - ** Die Aktien des Rüstungs- und Raumfahrttechnikunternehmens Voyager Technologies VOYG.N notieren im vorbörslichen Handel um 0,7 Prozent tiefer bei 31,18 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung abgeschlossen hat

** Das in Denver, Colorado, ansässige Unternehmen gab am späten Mittwoch (link) bekannt, dass es den Preis für eine Privatplatzierung von 0 %-Wandelanleihen im Volumen von 350 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit am 15. Oktober 2032 festgelegt hat

** Der Wandlungspreis von 40,82 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent gegenüber dem letzten Kurs der Aktie von 31,40 US-Dollar am Mittwoch

** Die VOYG-Aktie sank am Mittwoch um >16 Prozent, nachdem das Unternehmen am späten Dienstag die Emission (link) für allgemeine Unternehmenszwecke aufgelegt hatte

** Das Unternehmen beabsichtigt, ca. 45,7 Mio. Dollar des Nettoerlöses zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen zu verwenden; der Cap-Preis von 78,50 Dollar entspricht einem Aufschlag von 150 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie

** Bis Mittwoch stieg die Aktie seit Jahresbeginn um 20 Prozent

** 9 von 11 Analysten, die VOYG abdecken, stufen die Aktie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, 2 mit „Sell“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG bei 48 Dollar

(Als Service bietet die Nachrichtenagentur Reuters eine automatische Übersetzung einiger englischer Artikel in eine Reihe von Sprachen an, darunter auch Deutsch. Da durch eine maschinelle Übersetzung Fehler entstehen können und der notwendige Kontext möglicherweise fehlt, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Korrektheit der automatisch übersetzten Texte. Sie werden ausschließlich als Service zur Verfügung gestellt. Reuters lehnt eine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste jeglicher Art ab, die aus der Nutzung der automatischen Übersetzungen entstehen.)