Update 3-Airtel Money strebt bei seinem Börsengang in London eine Bewertung von 7 Milliarden Dollar an
- von Yamini Kalia und Atharva Singh
01. Okt (Reuters) - Airtel Money, der Mobile-Money-Zweig von Airtel Africa AAF.L, strebt bei seinem Börsengang in London (link) eine Bewertung von rund 7 Milliarden US-Dollar an und könnte damit (link) dem Markt, der in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte, große Börsengänge anzuziehen, neuen Schwung verleihen.
Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es im Rahmen seines Börsengangs 270 Millionen Aktien zu einem Festpreis von 1,96 £ pro Stück verkaufen wolle, um vor dem Börsengang Mitte Oktober rund 703 Millionen US-Dollar einzunehmen.
Der Londoner Aktienmarkt ist (link)in den letzten zehn Jahren geschrumpft, da Unternehmen anderswo höhere Bewertungen angestrebt haben, was Großbritannien dazu veranlasste, (link) die Börsenzulassungsregeln zu vereinfachen, um mehr Emittenten anzuziehen.
„Die Transaktion ist ein Zeichen dafür, dass London nach wie vor große internationale Börsengänge anziehen kann, zeigt aber auch, dass es sich um einen Käufermarkt handelt, in dem Unternehmen bei der Bewertung realistisch sein müssen“, sagte Lukas Muehlbauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei IPOX Research.
Mit einem Volumen von rund 703 Millionen US-Dollar wäre das Angebot laut Daten von Dealogic der größte Börsengang in London seit der Doppelnotierung von Fermi Inc. FRMI.O im September 2025.
BEWERTUNGSABZUG
Die angestrebte Bewertung von Airtel Money liegt leicht unter dem gemeldeten Emissionsvolumen von 800 Millionen US-Dollar, das den Börsengang zum größten in London seit fünf Jahren gemacht hätte.
„Es handelt sich eindeutig um eine konservative Struktur“, sagte Samuel Kerr von der M&A-Analyseplattform Mergermarket und fügte hinzu, dass das Festpreisangebot das „Psychodrama“ der IPO-Preisspannen vermeidet und den Anlegern eine klare „Take-it-or-leave-it“-Entscheidung bietet.
Airtel Africa hatte erklärt, man habe London für den Börsengang von Airtel Money gewählt, um eine breite internationale Investorenbasis für das auf Subsahara-Afrika fokussierte Fintech-Unternehmen zu erschließen, das seinen Hauptsitz in den Niederlanden hat und über strategische Niederlassungen in Dubai verfügt.
Nach der Sekundäremission, aus der weder Airtel Money noch die Muttergesellschaft Erlöse erzielen werden, wird das Unternehmen voraussichtlich einen Streubesitz von etwa 16,5 Prozent aufweisen.
Der Handel mit den Aktien soll am 14. Oktober beginnen.
Zu den verkaufenden Aktionären gehören der von TPG unterstützte Private-Equity-Investor The Rise Fund II Aurora, der katarische Staatsfonds Qatar Holding, das Zahlungsunternehmen Mastercard und der Telekommunikationsinvestor Chimetech.
(1 US-Dollar = 0,7540 Pfund)
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