Update 3-Airtel Money plant einen der größten Börsengänge in London seit Jahren
- von Shashwat Awasthi und Paul Sandle
23. Sep (Reuters) - Airtel Money, der Mobile-Money-Zweig von Airtel Africa AAF.L, wird einen Antrag für einen Börsengang stellen, der zu den größten in London der letzten Jahre zählen könnte. Dies könnte nach einer anhaltenden Flaute (link) bei den Neuemissionen einen potenziellen Wendepunkt für den Markt markieren.
Der Börsengang könnte dem Londoner Aktienmarkt einen dringend benötigten Aufschwung verschaffen, der in den letzten zehn Jahren geschrumpft ist, da Unternehmen auf der Suche nach höheren Bewertungen abgewandert sind – was die britische Finanzaufsichtsbehörde dazu veranlasste, (link) die Börsenzulassungsregeln zu vereinfachen, um den Markt attraktiver zu machen.
Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, Airtel Money könne durch den Börsengang etwa 800 Millionen US-Dollar einnehmen, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung zwischen 8 und 9 Milliarden US-Dollar verschaffen würde.
Einzelheiten wie die indikative Preisspanne und die Anzahl der angebotenen Aktien sollen voraussichtlich Anfang Oktober bekannt gegeben werden, die endgültige Preisgestaltung erfolgt Mitte Oktober, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
EIN SCHWUNG FÜR DEN LONDONER MARKT
Ein Börsengang mit einem Volumen von 800 Millionen US-Dollar wäre laut Mergermarket der größte in London seit 2021.
„Seit 2021 gab es in London keinen Börsengang mehr mit einem Volumen von über 1 Milliarde Dollar, daher wäre das Geschäft zweifellos ein positiver Impuls für die Börse“, sagte Samuel Kerr von der M&A-Analyseplattform Mergermarket.
Der Börsengang wird durch eine Zweitplatzierung bestehender Aktien erfolgen; danach wird Airtel Money voraussichtlich einen Streubesitz von mindestens 10 Prozent aufweisen.
Airtel Money hatte ursprünglich eine Notierung in der ersten Hälfte des Jahres 2026 angestrebt, diese jedoch (link) unter Verweis auf ungünstige Marktbedingungen im Zusammenhang mit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran auf die zweite Hälfte verschoben.
„Ich denke, wir haben relativ gute Marktbedingungen. Ja, es gibt derzeit gewisse Schwankungen, aber wenn man sich viele der Indizes ansieht, entwickeln sie sich gut“, sagte Ian Ferrao, Geschäftsführer von Airtel Money, gegenüber Reuters.
„WIR GLAUBEN AN LONDON“
„Letztendlich verfügt London über umfangreiches Kapital … Unsere Marke ist bekannt, und das hat es uns wahrscheinlich erleichtert, in London Fuß zu fassen und mit allen Investoren ins Gespräch zu kommen“, sagte Ferrao gegenüber Reuters.
„Wir glauben an London, und ich denke, es wird ein guter Standort für uns sein.“
Airtel Money, das in Subsahara-Afrika tätig ist, hat seinen rechtlichen Hauptsitz in den Niederlanden und strategische Niederlassungen in Dubai.
Das in London notierte Unternehmen Airtel Africa hält derzeit rund 78 Prozent an Airtel Money, während Minderheitsbeteiligungen von TPG, Mastercard MA.N, der Qatar Investment Authority und Chimetech Holding gehalten werden.
Airtel Africa werde auch nach dem Börsengang ein langfristiger Investor bleiben, teilte Airtel Money mit.
Der Umsatz im Quartal bis zum 30. Juni stieg um 38 Prozent auf 399 Millionen Pfund (531 Millionen US-Dollar) bei etwa 53 Millionen aktiven Nutzern pro Monat, hieß es.
(1 US-Dollar = 0,7514 Pfund)
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