Update 1-Mynt, Eigentümer von GCash, gewinnt über 20 Ankerinvestoren für den potenziell größten Börsengang auf den Philippinen

- von Yantoultra Ngui und Karen Lema

HONGKONG/MANILA, 24. Sep (Reuters) - Mynt, die Muttergesellschaft des philippinischen mobilen Geldbeutels GCash, hat laut einem Reuters vorliegenden vorläufigen Prospekt mehr als 20 Ankerinvestoren für seinen geplanten Börsengang gewonnen, darunter BlackRock BLK.N und T. Rowe Price TROW.O.

Der Börsengang könnte bis zu 80,3 Milliarden Pesos (1,3 Milliarden US-Dollar) einbringen und wäre damit der größte Aktienverkauf in der Geschichte der Philippinen, sollte der Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne liegen. Damit würde er den Börsengang von Monde Nissin aus dem Jahr 2021 mit einem Volumen von 55,89 Milliarden Pesos übertroffen.

Das Angebot würde dem philippinischen Aktienmarkt einen dringend benötigten Aufschwung verschaffen, auf dem Unternehmen laut LSEG-Daten in diesem Jahr bislang nur 227,1 Millionen US-Dollar durch Kapitalmarkttransaktionen eingenommen haben.

Wie aus dem vorläufigen Prospekt vom 22. September hervorgeht, haben sich Cornerstone-Investoren bereit erklärt, Aktien im Wert von 36,5 Milliarden Pesos im Rahmen des Angebots zu erwerben.

Zu ihnen gehören Capital Research and Management Company, Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd, FIL Investment Management (Hong Kong), HSBC Global Asset Management, International Finance Corporation und Lazard Asset Management.

Zu den inländischen Ankerinvestoren zählen laut vorläufigem Prospekt die ATRAM Trust Corporation, die BPI Asset Management and Trust Corporation sowie die China Bank Capital Corporation.

ZUSAGEN DECKEN DIE GESAMTE INSTITUTIONELLE TRANCHE AB, SAGT MYNT

In einer Erklärung vom Donnerstag teilte Mynt mit, dass die Zusagen von mehr als 20 Cornerstone-Investoren nahezu die gesamte institutionelle Emissionstranche abdecken würden, vorbehaltlich etwaiger Umschichtungen zwischen den Emissionstranchen.

„Die Breite und Qualität der Beteiligung von Cornerstone-Investoren sowohl aus dem Ausland als auch aus dem Inland spricht für die heutige Stärke von Mynt und die sich bietenden Chancen“, sagte Finanzvorstand Evelyn Ng.

Ankerinvestoren sind große Institutionen, die sich vor der öffentlichen Zeichnungsfrist eines Börsengangs zum Kauf von Aktien verpflichten.

Ihre Zusagen würden fast 68,8 Prozent der angebotenen Aktien ausmachen, wobei Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption verkauft werden, nicht berücksichtigt sind.

Mynt plant, bis zu 8,03 Milliarden Aktien zu einem Preis von bis zu 10 Pesos pro Stück zu verkaufen. Eine Mehrzuteilungsoption für bis zu 1,2 Milliarden zusätzliche Aktien könnte das Transaktionsvolumen laut vorläufigem Prospekt auf etwa 92,3 Milliarden Pesos erhöhen.

Am oberen Ende der Preisspanne würde Mynt mit etwa 669 Milliarden Pesos bewertet werden.

Das Unternehmen erklärte, die Erlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien würden für den Ausbau seines Geschäfts mit digitalen Finanzdienstleistungen, die Produktentwicklung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Angebotsfrist läuft laut vorläufigem Prospekt vom 6. bis zum 12. Oktober. Der endgültige Preis wird nach Ablauf der Angebotsfrist festgelegt; der Handel an der philippinischen Börse soll voraussichtlich am 20. Oktober beginnen.

(1 US-Dollar = 62,6650 philippinische Pesos)

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