Update 1-Die FAB aus den Vereinigten Arabischen Emiraten plant, im Rahmen einer der größten Bezugsrechtsemissionen der letzten Jahre in der Golfregion bis zu 4,08 Milliarden US-Dollar einzunehmen

- von Federico Maccioni

DUBAI, 11. Nov (Reuters) - Die First Abu Dhabi Bank FAB.AD, gemessen an der Bilanzsumme die größte Bank der Vereinigten Arabischen Emirate, will durch eine Bezugsrechtsemission bis zu 15 Milliarden Dirham (4,08 Milliarden US-Dollar) einnehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Es handelt sich dabei um eine der größten Bezugsrechtsemissionen in der Golfregion der letzten Jahre.

Die geplante Transaktion würde die nächste Wachstumsphase der Bank beschleunigen und bedeutende Chancen sowohl auf dem heimischen Markt als auch im gesamten internationalen Netzwerk erschließen, erklärte CEO Hana Al Rostamani in einer Stellungnahme.

Die Bezugsrechtsemission erfolgt vor dem Hintergrund, dass der Konflikt im Nahen Osten (link) die Region weiterhin erschüttert. Während der Geschäftsbetrieb in den VAE nach den Angriffen auf das Land zu Beginn des Krieges weitgehend wieder aufgenommen wurde, könnte die Erholung in Sektoren wie dem Gastgewerbe und dem Tourismus länger dauern.

Die FAB meldete im vergangenen Monat (link) einen Anstieg des Nettogewinns im dritten Quartal um 6 Prozent, der auf das Wachstum der Nettozinserträge zurückzuführen ist, da die Bilanzsumme bis Ende September 1,47 Billionen Dirham erreichte. Ihre Aktien sind in diesem Jahr bisher um 10,6 Prozent gestiegen.

Während die Bank in den Jahren vor dem Krieg im Inland wuchs, strebte sie auch eine Expansion in der gesamten Region und außerhalb der Golfstaaten an. Im Jahr 2023 gab sie bekannt, ein Übernahmeangebot für Standard Chartered in Erwägung gezogen zu haben.

GROSSES GESCHÄFT

Die von der FAB geplante Bezugsrechtsemission wäre eine der größten in der Region in den letzten Jahren, in der Unternehmen wie der Kreditgeber ADCB ADCB.AD und der saudische Wasser- und Energieversorger ACWA Power 2082.SE zu denjenigen gehören, die an den Aktienmärkten Kapital beschafft haben.

Die FAB bietet rund 1,1 Milliarden neue Aktien zu je 13,52 Dirham an, was einem Abschlag von 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag an der Börse von Abu Dhabi entspricht.

Der größte Anteilseigner, der Staatsfonds Mubadala mit einem Anteil von 37,9 Prozent, plant, seinen gesamten anteiligen Anspruch zu zeichnen, teilte die FAB mit.

Die FAB rechnet damit, dass die Transaktion im ersten Quartal 2027 abgeschlossen wird. Sie fungiert als Lead Manager, Bookrunner und alleinige Empfangsbank, während JP Morgan als Finanzberater beauftragt wurde.

(1 US-Dollar = 3,6724 VAE-Dirham)

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