Update 1-Die australische Finanzaufsichtsbehörde führt Gespräche mit Bankern über den gescheiterten Firmus-Börsengang im Volumen von 5 Milliarden Dollar

- von Scott Murdoch und Christine Chen

SYDNEY, 29. Okt (Reuters) - Die australische Finanzaufsichtsbehörde teilte am Donnerstag mit, dass sie den gescheiterten Börsengang des KI-Rechenzentrumsbetreibers Firmus im Volumen von 5 Milliarden Dollar untersucht.

Der geplante Börsengang von Firmus, der der zweitgrößte in der Geschichte Australiens werden sollte, scheiterte am 9. Oktober (link), nachdem es nicht gelungen war, genügend Unterstützung zu gewinnen – vor dem Hintergrund wachsender Bedenken der Anleger hinsichtlich der Bewertungen im KI-Bereich, hoher Ausgaben und des Zeitpunkts der Renditen, was den Optimismus dämpfte, der den rasanten Aufstieg des Sektors beflügelt hatte.

Die Vorsitzende der australischen Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC), Sarah Court, erklärte, die Aufsichtsbehörde habe noch keine offizielle Untersuchung eingeleitet, stehe jedoch in Kontakt mit den Banken, die den Aktienverkauf leiteten.

Die gemeinsamen Konsortialführer der Transaktion waren die Bank of America BAC.N, JPMorgan JPM.N, Morgan Stanley MS.N und das Maklerhaus Morgans.

Die Bank of America, Morgan Stanley und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme zu den ASIC-Untersuchungen ab, während Morgans auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme nicht reagierte.

„Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir uns mit der breiten Palette von Themen befassen, über die in den Medien berichtet wurde, einschließlich des Austauschs mit den gemeinsamen Konsortialführern“, erklärte Court bei einer Anhörung vor australischen Abgeordneten.

„Dies war ein sehr bedeutendes Ereignis. Das ist uns bewusst, und wir müssen es sorgfältig prüfen. Genau das tun wir gerade.“

Einige Anleger kritisierten ein von den Banken versandtes Term Sheet als irreführend, das anlässlich der Bekanntgabe des Geschäfts und der Preisgestaltung am 1. Oktober verschickt wurde und in dem es hieß: „Zu diesem festen Preis liegen die Indikationen über dem Emissionsvolumen.“

Ein Makler bei einem der beteiligten Unternehmen, Morgans, sandte laut lokalen Medienberichten zudem eine E-Mail an Kunden, in der es hieß, das Orderbuch von Firmus liege deutlich über dem Emissionsvolumen, was auf eine starke Nachfrage hindeute.

Court erklärte, dass die Mitteilungen der Makler während der Buchaufbauphase des Börsengangs Teil der Untersuchung der ASIC zu dem gescheiterten Geschäft sein würden.

In einem separaten Schreiben als Antwort auf Fragen des liberalen Senators Dave Sharma erklärte Court, die ASIC habe Standards, deren Einhaltung von den Banken bei Kapitalbeschaffungen erwartet werde.

„Wir erwarten von den Konsortialführern, dass sie über eine angemessene Grundlage für Aussagen zur Anlegernachfrage verfügen, entsprechende Aufzeichnungen über das Bookbuilding und die Zuteilungsentscheidungen führen, Interessenkonflikte regeln und die Anleger informieren, falls sich die Nachfrage während des Kapitalbeschaffungsprozesses wesentlich ändert“, schrieb Court in dem Schreiben vom Mittwoch , das Reuters vorliegt. Die ASIC lehnte es ab, über den Inhalt des Schreibens hinaus Stellung zu nehmen.

Das von Nvidia-NVDA.O-unterstützte Unternehmen Firmus hatte geplant, im Rahmen des Börsengangs 5 Milliarden Dollar einzunehmen, um das Unternehmen mit 30,6 Milliarden Dollar zu bewerten – das Dreifache des Wertes, der bei einer privaten Finanzierungsrunde im August erzielt worden war.

Das Scheitern der Transaktion verstärkte die negative Stimmung gegenüber KI-Aktien, die in den vergangenen zwei Jahren einen Großteil der weltweiten Kursgewinnegetrieben hatten , und schürte Befürchtungen, dass die Kapitalbeschaffungsfähigkeit des Sektors nachlassen könnte.

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