Technologieaktien sorgen für einen höheren Schlusskurs an der Wall Street, während der Ölpreis nachgibt und die Renditen für US-Staatsanleihen sinken
- von Stephen Culp und Tharuniyaa Lakshmi
NEW YORK, 17. Sep (Reuters) - Die Wall Street erholte sich am Donnerstag, da nachgebende Ölpreise, sinkende Renditen für US-Staatsanleihen und solide Arbeitsmarktdaten den Märkten halfen, die erste Zinserhöhung der Federal Reserve seit mehr als drei Jahren zu verdauen.
Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen deutlich höher, angetrieben von einer breiten, von Technologieaktien angeführten Rally, bei der der Nasdaq die Spitze übernahm.
„Wir beobachten Interesse an den Marktbereichen, die im Vorfeld dieser Fed-Zinserhöhung hart getroffen wurden“, sagte Robert Pavlik, Senior-Portfoliomanager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut. „Und die Anleger steigen gewissermaßen ein und kaufen bei Kursrückgängen ein wenig nach.“
Die Rohölpreise (link) fielen und erreichten ein Wochentief, nachdem Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen durch Berichte über den Transport von saudischem Öl durch Oman gemildert wurden.
Das Öl machte seine Verluste wieder teilweise wett, da die Lage im Nahen Osten weiterhin angespannt blieb. (link) Die Energiepreise sind seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran in die Höhe geschossen und tragen damit zum allgemeinen globalen Inflationsdruck bei .
Am Mittwoch beschlossen die Entscheidungsträger der Fed einstimmig, den Leitzins zum ersten Mal seit Juli 2023 anzuheben . In der Erklärung der Zentralbank hieß es, die Fed sei bestrebt, eine „zeitnahe Rückkehr“ zu ihrem Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, was den Weg für weitere Straffungsmaßnahmen in diesem Jahr ebnet.
„Der Markt ist etwas erleichtert über die Geschlossenheit der Fed, da alle Mitglieder gleich abgestimmt haben“, sagte Ross Mayfield, Analyst für Anlagestrategie bei Baird in Louisville, Kentucky. „Fed-Vorsitzender Warsh hat die Unabhängigkeit der Fed erneut betont.“
Die Finanzmärkte preisen derzeit laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 53,1 Prozent für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed im Oktober ein, gegenüber 27,2 Prozent vor einer Woche.
Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch, dass die US-Wirtschaft stark sei und die Gewährleistung der Preisstabilität dem Arbeitsmarkt nicht schaden müsse – eine Einschätzung, die durch den wöchentlichen Bericht des Arbeitsministeriums zu den Arbeitslosenanträgen (link) gestützt wird, der zeigte, dass die Zahl der Erstanträge auf ein Niveau nahe den Tiefstständen von 1969 gesunken ist.
Der CBOE Market Volatility Index .VIX, oft als „Angstindex“ bezeichnet, erreichte seinen tiefsten Stand seit über einer Woche und entwickelte sich parallel zu den nachgebenden Rohölpreisen.
„Wenn ein Ölschock so lange anhält, wirkt er sich zwangsläufig auf die Preise in der gesamten Wirtschaft aus. Das ist derzeit wirklich der einzige große Gegenwind, dem die Weltwirtschaft ausgesetzt ist“, fügte Mayfield hinzu. „Und wenn hier Entlastung oder eine Lösung gefunden wird, ist das Rückenwind für die Verbraucher, Rückenwind für die Unternehmen und ermöglicht es der Fed, weniger restriktiv vorzugehen.“
Der Dow Jones Industrial Average .DJI stieg um 317,95 Punkte oder 0,62 Prozent auf 51.779,85, der S&P 500 .SPX legte um 85,93 Punkte oder 1,14 Prozent auf 7.637,74 zu und der Nasdaq Composite .IXIC stieg um 439,87 Punkte oder 1,69 Prozent auf 26.418,30.
Der Technologieindex .SPLRCT führte die prozentualen Gewinner unter den 11 Hauptsektoren des S&P 500 an. Der Finanzsektor .SPSY und der Sektor für Basiskonsumgüter .SPLRCS waren die einzigen beiden, die schwächer schlossen, wobei sie an diesem Tag nur geringfügige Verluste verzeichneten.
Gold- und Silberminenunternehmen .XAU sowie Chip-Hersteller .SOX gehörten zu den klaren Outperformern und legten beide um mehr als 3 Prozent zu.
Die Aktien der Wohnungsbaugesellschaften .SPCOMHOME legten um 1,1 Prozent zu, nachdem Daten zum Immobilienmarkt zeigten, dass die Baubeginne für Einfamilienhäuser (link) und die noch nicht abgeschlossenen Immobilienverkäufe (link) im vergangenen Monat gestiegen waren.
Zinsempfindliche Banken .SPXBK stabilisierten sich nach dem Kursrückgang von 2,3 Prozent am Mittwoch (link). Der Index beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,2 Prozent.
Krypto-bezogene Aktien legten zu, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC eine fünfjährige Ausnahmeregelung (link) für den Handel mit tokenisierten Aktien bekannt gegeben hatte. Circle Internet Group CRCL.N und Robinhood HOOD.O stiegen um 5,8 Prozent bzw. 5,2 Prozent, während Coinbase COIN.O um 5,8 Prozent zulegte.
CoreWeave CRWV.O gab um 4,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen (link) Pläne zur Kapitalbeschaffung durch Aktien- und Wandelanleiheemissionen bekannt gegeben hatte.
Fluence Energy FLNC.O brach um 15,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose (link) für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt hatte.
An der NYSE überwogen die Kursgewinner gegenüber den Kursverlierern im Verhältnis 2,38:1. An der NYSE gab es 112 neue Höchststände und 164 neue Tiefststände.
An der Nasdaq stiegen 3.274 Aktien und 1.483 fielen, wobei die Kursgewinner die Verlierer im Verhältnis 2,21 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 12 neue 52-Wochen-Höchststände und 20 neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 60 neue Höchststände und 127 neue Tiefststände verzeichnete.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen lag bei 17,57 Milliarden Aktien, verglichen mit einem Durchschnitt von 15,37 Milliarden Aktien für die gesamte Handelssitzung der letzten 20 Handelstage.