Technologieaktien führen Wall Street zu einem höheren Schlusskurs, während der Ölpreis nachgibt und die Renditen für US-Staatsanleihen sinken

- von Stephen Culp und Tharuniyaa Lakshmi

NEW YORK, 17. Sep (Reuters) - Die Wall Street erholte sich am Donnerstag, da nachgebende Ölpreise, sinkende Renditen für US-Staatsanleihen und solide Arbeitsmarktdaten den Märkten halfen, die erste Zinserhöhung der Federal Reserve seit mehr als drei Jahren zu verdauen.

Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen deutlich höher, angetrieben von einer breiten, von Technologieaktien angeführten Rally, bei der der Nasdaq die Spitze übernahm.

„Wir beobachten Interesse an den Marktsegmenten, die im Vorfeld dieser Fed-Zinserhöhung hart getroffen wurden“, sagte Robert Pavlik, Senior-Portfoliomanager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut. „Und die Anleger steigen gewissermaßen ein und kaufen ein wenig bei Kursrückgängen.“

Die Rohölpreise (link) fielen und erreichten ein Wochentief, nachdem Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen durch Berichte über saudische Öllieferungen über Oman gemildert wurden.

Das Öl machte seine Verluste wieder teilweise wett, da die Lage im Nahen Osten weiterhin angespannt blieb. (link) Die Energiepreise sind seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran in die Höhe geschossen und tragen damit zum allgemeinen globalen Inflationsdruck bei .

Am Mittwoch beschlossen die Entscheidungsträger der Fed einstimmig, den Leitzins zum ersten Mal seit Juli 2023 anzuheben . In der Erklärung der Zentralbank hieß es, die Fed sei entschlossen, eine „zeitnahe Rückkehr“ zu ihrem Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, was den Weg für weitere Straffungsmaßnahmen in diesem Jahr ebnet.

„Der Markt ist etwas erleichtert über die Geschlossenheit der Fed, da alle Mitglieder gleich abgestimmt haben“, sagte Ross Mayfield, Analyst für Anlagestrategie bei Baird in Louisville, Kentucky. „Fed-Vorsitzender Warsh hat die Unabhängigkeit der Fed erneut betont.“

Die Finanzmärkte preisen derzeit laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 53,1 Prozent für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed im Oktober ein – ein Anstieg gegenüber 27,2 Prozent vor einer Woche.

Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte am Mittwoch auf seiner Pressekonferenz, dass die US-Wirtschaft stark sei und die Gewährleistung der Preisstabilität dem Arbeitsmarkt nicht schaden müsse – eine Ansicht, die durch den wöchentlichen Bericht des Arbeitsministeriums zu den Arbeitslosenanträgen (link) gestützt wird, der zeigte, dass die Zahl der Erstanträge auf ein Niveau nahe den Tiefstständen von 1969 gesunken ist.

Der CBOE Market Volatility Index .VIX, oft als „Angstindex“ bezeichnet, erreichte seinen tiefsten Stand seit über einer Woche und entwickelte sich parallel zu den nachgebenden Rohölpreisen.

„Wenn ein Ölschock so lange anhält, schlägt sich das zwangsläufig auf die Preise in der gesamten Wirtschaft nieder. Das ist derzeit wirklich der einzige große Gegenwind, dem die Weltwirtschaft ausgesetzt ist“, fügte Mayfield hinzu. „Und wenn hier Entlastung eintritt oder eine Lösung gefunden wird, ist das Rückenwind für die Verbraucher, Rückenwind für die Unternehmen und ermöglicht es der Fed, weniger restriktiv vorzugehen.“

Nach vorläufigen Angaben legte der S&P 500 .SPX um 86,09 Punkte bzw. 1,14 Prozent zu und schloss bei 7.637,90 Punkten, während der Nasdaq Composite .IXIC um 432,07 Punkte bzw. 1,66 Prozent auf 26.410,50 Punkte stieg. Der Dow Jones Industrial Average .DJI stieg um 319,73 Punkte bzw. 0,61 Prozent auf 51.774,38.

Gold- und Silberminenunternehmen .XAU sowie Chiphersteller .SOX gehörten zu den klaren Outperformern.

Bauunternehmen .SPCOMHOME legten zu, nachdem Daten zum Immobilienmarkt zeigten, dass die Baubeginne für Einfamilienhäuser (link) und die noch nicht abgeschlossenen Immobilienverkäufe (link) im vergangenen Monat gestiegen waren.

Zinsempfindliche Banken .SPXBK stabilisierten sich nach dem Kursrückgang von 2,3 Prozent am Mittwoch (link).

Krypto-bezogene Aktien legten zu, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC eine fünfjährige Ausnahmeregelung (link) für den Handel mit tokenisierten Aktien bekannt gegeben hatte. Circle Internet Group CRCL.N, Robinhood HOOD.O und Coinbase COIN.O schlossen höher.

CoreWeave CRWV.O gab nach, nachdem das Unternehmen Pläne (link) zur Kapitalbeschaffung durch Aktien- und Wandelanleiheemissionen angekündigt hatte.

Fluence Energy FLNC.O brach ein, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose (link) für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt hatte.