Street View: Indiens Übernahme von Organon durch Sun Pharma und ein Psoriasis-Medikament sind Risikofaktoren

02. Nov - ** Der Gewinn des Arzneimittelherstellers Sun Pharma SUN.NS im zweiten Quartal sank (link)um fast 36 Prozent aufgrund einer einmaligen Belastung im Zusammenhang mit der Übernahme von Organon

** Ohne diese Belastung stieg der Gewinn um 6,3 Prozent

** Die Aktie gab um 1,1 Prozent auf 1.759,4 Rupien nach

ANALYSTEN SEHEN BEDENKEN BEZÜGLICH ORGANON UND ILUMYA

** Systematix („Kaufen“; Kursziel 2.290 Rupien): Umsatz und EBITDA übertrafen die Erwartungen dank einer stärkeren Leistung in allen Regionen aufgrund von Wachstum bei Verschreibungen, Marktanteilsgewinnen und Neueinführungen

** Erwartet, dass das Wachstum des Innovationsportfolios wieder zweistellig ausfällt, wobei neue Produkteinführungen den Umsatz um etwa 1 Milliarde US-Dollar steigern werden

** Nomura („Kaufen“; Kursziel 2.260 Rupien): Umsatz, EBITDA und bereinigter Jahresüberschuss übertrafen die Prognosen; sieht eine Erholung des Psoriasis-Medikaments Ilumya in den USA , gestützt durch Korrekturmaßnahmen und weitere Zulassungen

** Emkay Global (: „Add“; Kursziel 2.000 Rupien) ist angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs bei Ilumya vorsichtig, sieht die Abschwächung in den USA jedoch als vorübergehend an

** ICICI Direct: Die Integration von Organon sei eine Herausforderung, da es nur begrenzte kurzfristige Wachstumshebel und eine höhere Verschuldung gebe; bleibt hinsichtlich der Übernahmegeschichte von Sun vorsichtig optimistisch

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