SoftBank nimmt laut Term Sheet Anleiheaufträge im Wert von 10 Milliarden US-Dollar entgegen, um die Investition in OpenAI zu finanzieren

23. Sep (Reuters) - Die SoftBank Group Corp 9984.T nimmt laut einem Term Sheet, das Reuters am Mittwoch vorlag, Anlegeraufträge für eine Anleiheemission im Wert von 10 Milliarden US-Dollar entgegen, um ihre Investitionen in OpenAI zu finanzieren.

Der japanische Mischkonzern strebt laut Term Sheet an, 1 Milliarde US-Dollar mit einer Anleihe mit einer Laufzeit von 3½ Jahren, 4,5 Milliarden US-Dollar mit einer Anleihe mit einer Laufzeit von 5½ Jahren und 4,5 Milliarden US-Dollar mit einer Anleihe mit einer Laufzeit von 7½ Jahren aufzunehmen.

Potenzielle Investoren wurden darüber informiert, dass die Preisspanne für die 3½-jährige Anleihe bei 8,75 Prozent bis 8,875 Prozent, für die 5½-jährige Anleihe bei 9,375 Prozent bis 9,5 Prozent und für die 7½-jährige Anleihe bei 9,75 Prozent bis 9,875 Prozent liegt, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Sollte die Emission in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar zustande kommen, wäre dies laut LSEG-Daten die bislang größte Emission von Hochzinsanleihen durch einen Emittenten aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Japan und würde damit SoftBanks eigene Emission aus dem Jahr 2021 in Höhe von 7,35 Milliarden US-Dollar übertreffen.

Zudem wäre es laut LSEG-Daten die drittgrößte High-Yield-Anleiheemission weltweit, die jemals verzeichnet wurde.

Die Anleihen werden voraussichtlich von S&P und Fitch mit „BB+“ bewertet. Die Zeichnungsfrist endet am Mittwoch um 12:00 Uhr New Yorker Zeit; die Abwicklung wird laut Term Sheet für den 29. September erwartet.

SoftBank reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

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