SEI erweitert integriertes Steuermanagement für SMAs und UMAs um Fonds-Integration und Gains-Budget-Steuerung

• SEI Investments Company erweitert die integrierte Steuerverwaltung für SMAs und UMAs, Fokus auf mehr Personalisierung und bessere Nachsteuerrenditen.
• Neu: Einbindung steuerfähiger Mutual Funds neben ETFs und Einzeltiteln, erleichtert steuerarme Übergänge bestehender Portfolios.
• Zusätzliche Übergangsoption für hohe unrealisierte Gewinne, ermöglicht schrittweise Umsetzung unter Abwägung von Steuersensitivität und Tracking Error.
• Systematisierte Gains-Budget-Steuerung, jährliche Zielwerte für realisierte Nettogewinne zur Ausrichtung auf Steuerpräferenzen und Planung.

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