S&P 500 schließt im Minus; Apple gibt vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts nach
- von Noel Randewich und Shashwat Chauhan
02. Nov (Reuters) - Der S&P 500 schloss am Montag schwächer, da die Ölpreise aufgrund des Optimismus hinsichtlich eines möglichen Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran einbrachen, während die Apple-Aktie im Vorfeld des Quartalsberichts des iPhone-Herstellers nachgab und die Anleger auf die US-Zwischenwahlen am Dienstag warteten.
Die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen gaben nach, und die Brent-Rohölpreise fielen, nachdem der Iran signalisiert hatte, nach acht Monaten Krieg im Nahen Osten – der die Energiepreise hoch gehalten und die Inflation angeheizt hatte – offen für Friedensgespräche zu sein.
Die Apple-Aktie AAPL.O gab im Vorfeld des nach Börsenschluss erwarteten Quartalsberichts nach, wobei die Anleger (link) den steigenden Kosten für Speicherchips besondere Aufmerksamkeit schenkten.
Die Aktien von Amazon AMZN.O und Tesla TSLA.O legten zu.
Die früheren Kursgewinne am ersten Handelstag im November an der Wall Street folgten auf einen schwierigen Oktober. Der Nasdaq verlor im Monatsverlauf 5,3 Prozent, nachdem es am Freitag zu einem Ausverkauf gekommen war, der mit der Sorge zusammenhing, dass die massiven Ausgaben für KI-Infrastruktur die kurzfristige Cash-Generierung übersteigen könnten.
Die frühen Kursgewinne am Montag spiegelten eine „Buy-the-Dip“-Reaktion wider, sagte Jake Dollarhide, Geschäftsführer von Longbow Asset Management in Tulsa, Oklahoma. Er warnte, dass die Anleger weiterhin besorgt über das Tempo der KI-Ausgaben seien.
„Unternehmen müssen erkennen, dass es eine Grenze dafür gibt, wie viel sie ausgeben können und was dies im Hinblick auf die Steigerung des Shareholder Value bedeutet. Ab einem bestimmten Punkt entsteht kein zusätzlicher Mehrwert mehr, sondern nur noch Kosten“, so Dollarhide.
Nach vorläufigen Angaben verlor der S&P 500 .SPX 37,80 Punkte bzw. 0,50 Prozent und schloss bei 7.542,27 Punkten, während der Nasdaq Composite .IXIC 272,68 Punkte bzw. 1,07 Prozent auf 25.164,32 Punkte nachgab. Der Dow Jones Industrial Average .DJI stieg um 221,88 Punkte bzw. 0,43 Prozent auf 51.992,19.
Oracle ORCL.N gab nach, nachdem aus behördlichen Unterlagen hervorging, dass der Cloud-Infrastrukturanbieter plant, (link) durch die Aufnahme von Fremdkapital und den Verkauf von Aktien 20 Milliarden US-Dollar aufzubringen, was die Bedenken der Anleger unterstrich, dass sich durch Fremdkapital finanzierte Ausgaben angesichts steigender Kreditkosten zunehmend schwerer rechtfertigen lassen könnten.
Die Stimmung gegenüber KI-bezogenen Unternehmen blieb angespannt, nachdem aus einem geänderten Börsenzulassungsantrag (link) hervorging, dass sich der Nettoverlust von Anthropic im dritten Quartal deutlich verringert hatte, während der Umsatz im Vorfeld eines möglichen Börsengangs sprunghaft angestiegen war.
Marvell Technology MRVL.O brach ein, nachdem der Chiphersteller bekannt gegeben hatte, den Hersteller optischer Komponenten Lumentum LITE.O im Rahmen einer 115-Milliarden-Dollar-Transaktion, die vollständig über Aktien abgewickelt wird (link) und die Schulden umfasst, zu übernehmen. Auch Lumentum verzeichnete Kursverluste.
Intel INTC.O gab nach und verstärkte damit den Kursrückgang vom Freitag um 29 Prozent, nachdem das Unternehmen (link) einen Quartalsumsatz unter den Markterwartungen prognostiziert und erklärt hatte, dass es in diesem Jahr keinen positiven Cashflow erwarte.
Palantir PLTR.O gab im Vorfeld seines Quartalsberichts nach Börsenschluss nach.
Der Chiphersteller AMD AMD.O verzeichnete im Vorfeld seines Quartalsberichts am Dienstag Kursverluste.
Die Gewinne des S&P 500 im dritten Quartal sind auf dem besten Weg, im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent zu steigen, wobei laut LSEG-Daten die KI-Schwergewichte einen Großteil dieses Anstiegs ausmachen.
Nach den jüngsten Kursverlusten an der Wall Street wird der S&P 500 derzeit mit dem etwa 19-fachen der erwarteten Gewinne bewertet – das ist die niedrigste Bewertung seit 2023.
Die Anleger richteten ihr Augenmerk am Dienstag zudem auf die US-Zwischenwahlen, bei denen sich entscheiden wird, ob die Demokraten der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump die Kontrolle über den Kongress entreißen können.
Umfragen deuten darauf hin, dass die Demokraten wahrscheinlich das Repräsentantenhaus gewinnen werden. Der Ausgang im Senat ist weniger klar. In den ersten beiden Jahren von Trumps aktueller Amtszeit kontrollierten die Republikaner beide Kammern des Kongresses.
Unterdessen zeigten Daten (link), dass die Aktivität im US-Fertigungssektor im Oktober angesichts einer soliden Binnennachfrage anzog.
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