Regionalbank Hancock Whitney übernimmt Trustmark für rund 3,2 Milliarden Dollar

12. Nov (Reuters) - Der US-Regionalkreditgeber Hancock Whitney HWC.O wird daskleinere Konkurrenzunternehmen Trustmark TRMK.O im Rahmen einer reinen Aktientransaktion im Wert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar übernehmen, wie die in Mississippi ansässigen Banken amDonnerstag bekannt gaben.

Die Transaktion wird die Präsenz von Hancock Whitney in den südöstlichen Bundesstaaten stärken und angesichts der zunehmenden Konsolidierung im regionalen US-Bankensektor eine auf den Golf-Süd-Raum ausgerichtete Bank mit einer Bilanzsumme von rund 58 Milliarden US-Dollar schaffen.

Hier sind weitere Details :

• Die Trustmark-Aktionäre erhalten für jede gehaltene Trustmark-Aktie 0,7463 Aktien von Hancock Whitney, wodurch die kleinere Bank mit 54,02 US-Dollar pro Aktie bewertet wird – ein Aufschlag von 18,6 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

• Die Aktien von Hancock Whitney gaben im vorbörslichen Handel um 10 Prozent nach, während Trustmark bei geringem Handelsvolumen um 5,5 Prozent zulegte

• „Dieser Zusammenschluss stärkt unsere Plattform, erweitert unsere Wachstumschancen, festigt unser Kerngeschäft im Einlagenbereich und erweitert das Leistungsspektrum, das wir Privat- und Geschäftskunden bieten“, sagte John Hairston, CEO von Hancock Whitney

• Stephens-Analyst Matt Olney sagte, der Zeitpunkt der Transaktion sei etwas überraschend, da Hancock Whitney gerade die Übernahme der One Florida Bank abgeschlossen und einen beträchtlichen Teil seines überschüssigen Kapitals eingesetzt habe

• Der Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen könnte laut Führungskräften aus dem Bankensektor die Transaktionsaktivität ankurbeln, da Unternehmensvorständebestrebt sind, Vereinbarungen unter günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen abzuschließen

• Die Transaktion, deren Abschluss für Ende 2027 erwartet wird, dürfte den Gewinn pro Aktie von Hancock Whitney im Jahr 2028 um schätzungsweise 7 Prozentsteigern , so die Banken

• Raymond James beriet Hancock Whitney und Goldman Sachs beriet Trustmark bei der Transaktion

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