MORNING BID AMERICAS-In Blau verstrickt
- von Mike Dolan
04. Nov (Reuters) - Der historische Erdrutschsieg der US-Demokraten (link) in beiden Kammern des Kongresses am Dienstag hatte sich bereits seit mehreren Wochen abgezeichnet, doch das Ausmaß dieses Erdrutschsiegs wird weiterhin Nachhall an den Märkten finden.
Die von KI und Technologie geprägten Aktienmärkte gaben zunächst nach (link), als die Ergebnisse eintrafen, was die Aussicht auf eine stärkere regulatorische Aufsicht über den KI-Boom und Widerstand gegen den raschen Ausbau von Rechenzentren widerspiegelte.
Weitere potenziell betroffene Bereiche sind die Kryptomärkte (link), die einer strengeren Kontrolle unterliegen werden, sowie der Verteidigungssektor, wo zusätzliche Finanzierungspläne im neuen Kongress möglicherweise ins Leere laufen könnten.
Aktienindex-Futures, die weltweiten Aktienmärkte und Bitcoin konnten jedoch ihre anfänglichen Verluste (link) recht schnell wieder ausgleichen, da das Ergebnis bereits seit einiger Zeit den besten Schätzungen in Meinungsumfragen und auf den Wettmärkten (link) entsprach. Der Dollar blieb jedoch gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling (link) schwächer.
Das Ausmaß der Gewinne verringert zudem die Wahrscheinlichkeit, dass sich rechtliche Auseinandersetzungen tagelang hinziehen, und selbst Präsident Donald Trump schien das Ergebnis zu akzeptieren, indem er einräumte, dass die Demokraten „gute Arbeit“ geleistet hätten.
Die Ölpreise zeigten sich im frühen Handel (link) volatil, da sich die Aufmerksamkeit wieder auf den Nahen Osten und Trumps mögliche nächsten Schritte dort richtet. Obwohl der Rohölpreis in dieser Woche aufgrund anhaltender Vermittlungsbemühungen dort stark gefallen war, beharrte Trump über Nacht erneut darauf, dass man dem Iran nicht erlauben dürfe, eine Atomwaffe zu entwickeln, und das US-Militär führte Anfang dieser Woche sogenannte „defensive (link) “ Angriffe durch.
Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, als die Ergebnisse der Zwischenwahlen bekannt wurden, wobei die Schwankungen im Technologie- und KI-Sektor einen Schatten auf die Konjunkturaussichten warfen und die politische Pattsituation weitere Ausgaben- oder Kreditaufnahmepläne in den nächsten zwei Jahren einschränken dürfte.
Auch die am Mittwoch veröffentlichten Details zur vierteljährlichen Refinanzierung werden ebenso genau beobachtet wie die wichtigen Arbeitsmarktberichte dieser Woche. Der erste davon zeigte im September einen starken Anstieg (link) der offenen Stellen – ein weiteres Zeichen für die Stärke des Arbeitsmarktes, das jedoch die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed bis zum Jahresende untermauern wird.
Der Chip-Hersteller AMD trug zur Erholung der Technologiewerte bei und legte vor Börsenbeginn um mehr als 7 Prozent zu, da das Unternehmen die Gewinnprognosen (link) deutlich übertraf und den Anlegern versicherte, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin stark ist. Die Kursgewinne wurden durch den Wahlausgang bislang noch nicht gebremst.
DIAGRAMM DES TAGES
Meta Platforms nimmt diese Woche (link) 15 Milliarden US-Dollar durch eine fünfteilige Dollar-Anleiheemission ein und hat am Mittwoch erstmals auf Euro lautende Anleihen verkauft.
Die „Big Tech“-Unternehmen treiben ihre Kapitalbeschaffung voran, obwohl Zweifel an der Stärke des KI-Booms aufkommen und die US-Wahlen die Möglichkeit strengerer KI-Vorschriften sowie Widerstand gegen den Bau von Rechenzentren mit sich bringen.
Der Anleiheverkauf erfolgt nur wenige Tage, nachdem Meta seine Pläne für eine mögliche Kapitalerhöhung in Höhe von 97,5 Milliarden US-Dollar (link) ausgeweitet hat, was das Ausmaß der Finanzierung verdeutlicht, die das Unternehmen für seine KI-Infrastruktur anstrebt. Meta ist zudem der zweite Tech-Riese, der diese Woche die europäischen Anleihemärkte in Anspruch nimmt, nachdem die Google-Muttergesellschaft Alphabet am Montag Anleihen im Bewertung von 6 Milliarden Euro verkauft hatte.
HEUTIGE WICHTIGE TERMINE
US-Beschäftigungszahlen im privaten Sektor für Oktober (8:15 Uhr EST), Handelsbilanz für September (8:30 Uhr EST), ISM-Dienstleistungs-PMI für Oktober (10:00 Uhr EST)
Lorie Logan von der Dallas Fed hält eine Rede (19:00 Uhr EST)
US-Unternehmensergebnisse, darunter McDonald’s, Qualcomm und Uber
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Die geäußerten Meinungen sind die des Autors. Sie spiegeln nicht die Ansichten von Reuters News wider, das sich gemäß den „Trust Principles“ (link) zu Integrität, Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit verpflichtet hat.
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