Mexikos Banamex platziert risikoreiche Anleihen im Vorfeld der Trennung von Citi
MEXIKO-STADT, 14. Okt (Reuters) - Die mexikanische Bank Banamex bringt ihre erste Emission von Hochrisikoanleihen auf den Markt – ein wichtiger Schritt zur Neugestaltung ihrer Kapitalstruktur im Zuge der Vorbereitung auf die Unabhängigkeit von ihrer Muttergesellschaft, dem US-Bankengiganten Citigroup C.N.
Die Emission von auf US-Dollar lautenden ewigen Anleihen (link) – über die die Finanzpublikation IFR am Mittwoch berichtete – ist der jüngste Schritt in der Strategie von Banamex, eine eigenständige Bilanz aufzubauen und seine internationale Investorenbasis zu erweitern. Die Transaktion folgt auf eine Anleiheemission im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar im Mai, die erste seit Jahrzehnten.
Die Citigroup hat sich nach und nach von ihrer Beteiligung an der mexikanischen Bank getrennt und kürzlich einen Anteil von 49 Prozent an eine Investorengruppe (link) verkauft, zu der der mexikanische Geschäftsmann Fernando Chico Pardo (link), Blackstone und General Atlantic gehören.
Die Citigroup behält einen Anteil von 51 Prozent, den sie voraussichtlich im Jahr 2027 im Rahmen eines Börsengangs (link) (IPO) veräußern wird.
Die „Additional Tier 1“-Anleihen (AT1) sind darauf ausgelegt, Verluste aufzufangen. Anleger könnten ihre Bestände abgeschrieben sehen, sollte das Kapital der Bank unter ein bestimmtes Niveau fallen.
Den IFR-Bericht und eine Reuters vorliegende Einladung zu einer Anlegerversammlung zufolge werden die Anleihen voraussichtlich ein Rating unterhalb der Investment-Grade-Klasse, also „Junk“-Status, erhalten.
Laut der Einladung fungiert Citigroup als globaler Koordinator und aktiver Bookrunner für die Transaktion.
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