LKCM Headwater kauft Distribution Solutions Group für 35 US-Dollar je Aktie und plant 700 Millionen US-Dollar Anleihefinanzierung

• LKCM Headwater will Distribution Solutions Group für 35.00 US-Dollar je Aktie in bar übernehmen; ausstehende Aktien werden vollständig erworben.
• Parallel dazu geplant: 700 Millionen US-Dollar Senior Notes bis 2032 über eine neue, vom Sponsor kontrollierte Emittentin.
• Emissionserlöse und Eigenkapitalzufuhr sollen den Kaufpreis finanzieren; zudem Teilrückzahlung von Bankschulden und Transaktionskosten.
• Nach Vollzug soll die Emittentin mit Distribution Solutions Group verschmelzen; der Konzern übernimmt die Anleiheverpflichtungen.

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