Keurig Dr Pepper plant eine Aktienemission im Wert von 2 Milliarden US-Dollar, um vor der Aufspaltung Schulden abzubauen
12. Nov (Reuters) - Keurig Dr Pepper KDP.O gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen plant, im Rahmen einer garantierten öffentlichen Aktienemission 2 Milliarden US-Dollar einzunehmen, da der Getränkehersteller im Vorfeld seiner für Anfang nächsten Jahres geplanten Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen seine Schulden abbauen will.
Keurig Dr Pepper hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sich (link) in zwei unabhängige Unternehmen, die Beverage Co. und die Global Coffee Co., aufzuteilen; der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2027 erwartet.
Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es beabsichtige, den Nettoerlös zur Rückzahlung oder zum Rückkauf ausstehender Schulden in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar zu verwenden
Das Unternehmen fügte hinzu, dass es den Konsortialbanken zudem eine 30-tägige Option zum Kauf von Aktien im Wert von bis zu weiteren 300 Millionen US-Dollar zum Emissionspreis einräumen werde
Goldman Sachs und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die Emission
Zum 30. September 2026 wies Keurig Dr Pepper laut seinem jüngsten Quartalsbericht langfristige Verbindlichkeiten ohne aktivierte Leasingverträge in Höhe von rund 21,06 Milliarden US-Dollar aus
Keurig schloss im April (link) die Übernahme des niederländischen Kaffee- und Teeunternehmens JDE Peet’s im Wert von 18 Milliarden US-Dollar ab
Letzte Woche teilte Keurig mit, dass es (link) für das vierte Quartal ein langsameres Gewinnwachstum im US-Kaffeegeschäft erwartet, was auf zurückhaltende Ausgaben und verstärkten Wettbewerb durch private Akteure zurückzuführen ist
Die Aktien des Unternehmens fielen im vorbörslichen Handel um etwa 4 Prozent
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