Keurig Dr Pepper gibt nach wegen Kapitalerhöhung von 2 Mrd. Dollar zum Schuldenabbau

13. Nov - ** Die Aktien von Keurig Dr Pepper KDP.O gaben am Freitag im vorbörslichen Handel um 0,6 Prozent auf 35,20 US-Dollar nach, nachdem eine Folgeemission im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zur Schuldenreduzierung bepreist wurde

** Das Unternehmen verkaufte am späten Donnerstag (link) rund 57,97 Millionen Aktien zu 34,50 US-Dollar; bei vollständiger Ausübung der Überzuteilungsoption (Greenshoe) könnten 2,3 Milliarden US-Dollar eingenommen werden

** Die KDP-Aktie fiel am Donnerstag um 7,4 Prozent und schloss bei 35,42 US-Dollar, nachdem das Unternehmen (link) die Emission gestartet hatte, um vor der geplanten Aufspaltung (link) in zwei börsennotierte Unternehmen Schulden in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen oder zurückzukaufen; die Aufspaltung in Beverage Co. und Global Coffee Co. wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres erfolgen

** Goldman Sachs und Morgan Stanley sind gemeinsame Konsortialführer für die Emission

** Zum 30. September wies KDP laut der jüngsten 10-Q-Meldung langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 21,6 Milliarden US-Dollar auf (link)

** Letzte Woche wies KDP (link) auf ein verlangsamtes Gewinnwachstum im US-Kaffeegeschäft im vierten Quartal hin, das auf zurückhaltende Ausgaben und verstärkten Wettbewerb durch private Akteure zurückzuführen sei

** Bei Börsenschluss am Donnerstag lag die Aktie seit Jahresbeginn um ca. 26 Prozent im Plus und übertraf damit den Anstieg des S&P 500 .SPX um ca. 11 Prozent sowie den Anstieg des S&P 500 Consumer Staples um 18,5 Prozent .SPLRCS

** 13 von 20 Analysten stufen die Aktie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, 7 mit „Hold“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG bei 40 US-Dollar

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