iShares V veröffentlicht Aktionärsschreiben zu Indexänderungen beim USA-Klima-ETF

Von Public Technologies
  • MSCI ändert die Indexmethodik für den iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF voraussichtlich zum 30. November 2026.
  • Neue Ausschlüsse berücksichtigen die NBIM-Liste; eine Optimierung ersetzt Länder- und Sektorobergrenzen, um die Abweichung vom Mutterindex zu verringern.
  • Künftig werden mindestens 20 Prozent der Titel des Mutterindex ausgeschlossen; die Gewichtsobergrenze von 75 Prozent bleibt bestehen.
  • Die Portfolioumschichtung verursacht geschätzte zusätzliche Transaktionskosten von 1.8 Basispunkten zulasten des Fonds; BlackRock übernimmt die übrigen operativen Kosten sowie Rechts- und Benachrichtigungskosten.
  • Die Änderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf Verwaltung oder Risikoprofil; die SFDR-Einstufung als Artikel-8-Fonds bleibt unverändert, Anleger müssen nichts unternehmen.


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