H2O America verzeichnet Kursverluste nach der Emission von Wandelanleihen im Wert von 325 Mio. US-Dollar

30. Okt - ** Die Aktien des Wasserversorgers H2O America HTO.O notierten am Freitag vor Börsenbeginn um 0,5 Prozent tiefer bei 58,30 US-Dollar, nachdem eine Kapitalerhöhung gesichert worden war

** Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen HTO gab am späten Donnerstag die Preisfestsetzung für 6,5 Millionen Aktienanteile zu je 50 US-Dollar bekannt (link), womit 325 Millionen US-Dollar eingenommen wurden

** Die 3-jährigen Pflichtwandelanleihen sind mit einer jährlichen Dividende von 7,75 Prozent ausgestattet; der Schwellenwert für die Wertsteigerung von 68,82 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 17,5 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie (dem Referenzpreis)

(link) ** Die HTO-Aktie fiel am Donnerstag um 5,2 Prozent auf 58,57 Dollar, nachdem das Unternehmen die Emission für allgemeine Zwecke, darunter Akquisitionen, Investitionen oder Schuldentilgung, aufgelegt hatte

** Wells Fargo und JP Morgan fungieren als gemeinsame Konsortialführer

** Das Unternehmen, das Wasser- und Abwasserdienstleistungen in Kalifornien, Connecticut, Maine und Texas erbringt, hat eine Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden US-Dollar

** Bis Donnerstag stieg die Aktie seit Jahresbeginn um ~20 Prozent

** 5 von 7 Analysten stufen die Aktie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, 2 mit „Hold“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG-Daten bei 65 US-Dollar

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